注意事项
　　1、建议事先将申请人的工作经验发给推荐人，以确保信息的一致。CFA协会只有在收到两位推荐人的回复以后，才会开始审查入会申请资料。
　　2、CFA协会要求一位推荐人必须是CFA协会正式会员（会员资格处于激活状态、属于拟申请地点的CFA协会），另一位推荐人是申请人的现任上司（不要求具有会员资格）。如果申请人的现任上司无法担任推荐人，则要求两位推荐人都是CFA协会正式会员。
　　填写工作经验时：
　　应该
　　1、详细地描述你的日常工作职责，包括所服务的客户类型。
　　2、描述你向客户推荐的投资产品的类型。
　　3、描述你的工作岗位是如何为投资的决策过程创造价值的。
　　4、详细地描述你独立完成的投资分析工作。
　　5、由你的推荐人来描述你的工作是如何影响投资决策过程的。
　　不应该
　　1、只是笼统地描述任职机构的业务类型。
　　2、只是列出职位的名称，而不具体地描述工作的职责。
　　3、申请人不了解你所从事的工作的性质。
　　CFA会员所从事的工作主要包括、但不限于下述职位：
　　财经记者/编辑、财务分析师、财务规划师、产品/软件开发人员、房地产投资经理、风险分析师、风险投资分析师、共同基金销售、合规人员、会计师、机构销售/业务开拓（买方和卖方）、监管人员、教授/讲师、经济学家、精算师、客服代表、客户经理、量化投资分析师、审计师、首席财务官、私人客户投资顾问、私有股权分析师、投行分析师、投资策略分析师、投资顾问、投资者关系人员、投资组合经理、投资组合运营管理人员、衍生品分析师、证券/投资分析师、证券承销人员、证券交易员、咨询顾问
　　并非从事上述职位的申请人的工作经验都是合格的工作经验，只有当申请人的工作职能可以为投资决策过程创造价值，这样的工作经验才是符合条件的。
　　（四）CFA持证人资格的申请
　　在成为CFA协会的正式会员的基础上，再通过CFA三级考试，就可以获得CFA持证人的资格。