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  1、依次通过三个级别的考试
  2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累);
  3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信
  4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格(membership);
  5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则