CFA考生在满足CFA持证人资格申请条件后会向CFA协会提出申请,获得CFA证书的持证资格,那获得CFA持证资格后是永久有效的吗?
高顿君表示:CFA持证资格是需要你交年费来维持的,申请到CFA持证资格后每年都是要缴纳CFA年费的,不按时缴纳,你的CFA持证人资格将会失效,所以一定要按时交CFA年费。
一、CFA年费多少钱?
CFA会员年费标准:
CFA会员标准年费为:275美元;
已是退休状态的会员年费为:100美元;
注:分会的年费缴纳标准不一,具体的要参考各地分会要求缴纳。
CFA协会与分会的年费一旦交纳,不可退费,不可转让年费。
二、CFA持证人资格申请的条件有哪些?
1、依次通过三个级别的考试;
CFA考试由三个级别组成,通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制,考生可以无限次参加每一个级别的考试。
2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累);
CFA持证资格申请要求工作经验需要涉及到:
评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动。
从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信;
两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员(regular member)和申请人的主管(supervisor),二名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会会员。
4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格(membership);
5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。
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