CFA协会非常重视考生的职业道德。参加考试的考生必须自觉遵守CFA宪章和职业道德规范。
二、学历和工作年限要求
1、四年制本科及以上学历人员可直接报考CFA考试。本科生最早可在毕业前23个月内报名CFA一级考试,但报名CFA二级考试时需要取得学士学位证书;
2、具有三年制大专学历的人员,需在获得一年全职工作经验后报考CFA考试;
3、具有两年制大专学历的人员,需在获得2年全职工作经验后报考;
4、非大专及以上学历者需获得4年全职工作经验方可报考CFA考试。
提示:专业工作不需要与投资相关,但必须是全职、发放工资的工作才可以计算在内。
三、居住在CFA考试参与国
CFA考试是全球性的考试。考生需要居住在CFA考试的参与国。目前,CFA协会无法为居住在古巴、朝鲜、叙利亚、乌克兰克里米亚地区等受制裁国家或地区的个人提供服务。如果您居住在上述地区之一,则无法参加考试。
四、持有护照
CFA协会要求全球的考生必须要持有在有效期内的国际旅行护照才可以报名和参加考试,但自2022年11月考试窗口(含)开始,计划在中国内地参加CFA考试的考生除护照之外,也可以使用居民身份证来报名或参加考试。
五、具备一定的英语能力
CFA属于纯英文类考试,考生需要用英语回答所有试题。因此,考生需要具备一定的英语水平,掌握各种专业术语的翻译和使用,才能理解试题要求,并能够正确作答。
2、报名CFA二级考试的要求为:
1、已经通过CFA一级考试,即完成CFA一级考试,并且取得了CFA一级考试的及格成绩;
2、距离参加CFA一级考试的时间间隔为6个月或者以上时间。
3、报名CFA三级考试的要求为:
1、已经通过CFA二级考试,即完成CFA二级考试,并且取得了CFA二级考试的及格成绩;
2、距离参加CFA二级考试的时间间隔为6个月或者以上时间。
如果想要取得CFA证书,需要:
(1)通过CFA三个等级的考试
(2)取得合格的工作经验
CFA协会要求,想要取得CFA证书的话,必须要在36个月内取得不少于4000个小时的工作经验,且考生从事的工作岗位必须要与投资决策相关,或者是为投资决策提供价值增值的工作岗位相关。
(3)提交2-3封推荐信
注意,如果是只有两封推荐信的话,要求两位推荐人的其中一位,必须要具有地方性CFA协会会员的身份。
(4)申请成为特许持有者
4、CFA协会决定逐步对CFA考试进行革新,以保证考试能够满足金融市场的需求,为考生提供贴近现实的经验,增强考生的金融和商业敏锐度。学姐特意为大家整理了革新具体内容,请继续往下看。
CFA一级报名要求更新
【具体更新内容】:本科在校生最早可以在毕业月份前23个月报名。
*例如,2025年6月毕业的四年制本科在校生最早可报名大二暑假(2023年8月)的CFA一级考试。
报名前置意味着考生有更多时间来准备考试,在校学生的时间较为充裕,这个条件为通过考试提供了支持。
引入实践技能模块
2024年CFA一级考试和二级考试将提供如下实践技能模块供考生选择。
CFA一级考试
财务模型(Financial Modeling):学习如何使用Excel,基于公司的三张核心财务报表,建立高质量的财务模型,以确定公司价值。
Python编程基础(Python Programming Fundamentals):这是一门入门课程,演示Python的基础知识以及如何使用Jupyter notebook开发、演示和共享与金融相关的数据科学项目。
CFA二级考试
Python编程基础(Python Programming Fundamentals):(如果考生在一级考试中未学习该模块,在二级考试中将提供该选择)。
分析师技能(Analyst Skills):根据对数百名成功的分析师的了解,介绍股票分析师所需要的技能
Python、数据科学和人工智能(Python,Data Science&AI):向考生介绍机器学习、人工智能和数据科学知识,帮助考生理解财务报表、报告和使用Python进行的财务分析。
CFA三级考试
三级考试将从2025年引入实践技能模块内容。
CFA考试重点改革
CFA协会针对雇主的需求以及考生特点对课程进行了改革,将考试内容设置为更加贴近职场实际技能的水平。
调研显示,大多数CFA一级考生在大学或者早期职业阶段,已经掌握了很多基本的金融知识,比如货币的时间价值、基础统计学、微观经济学等。
为了避免冗余并保证一级教材的内容更加凝练,从2024年的CFA一级考试开始,这些内容将不再包含在教材中,会将这些内容作为补充阅读材料提供给考生。