1、具体申请步骤如下:
1.拥有与投资相关工作经验
具备最少在36个月内获得至少4,000小时的CFA协会认可的工作经历。
1)描述工作经验:
提交协会认可的工作岗位名称;
除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;
在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;
申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!
2)在提交工作经验申请材料前可参考:
自我工作经验是否能得到协会认可,即工作经验自我评估
工作经验描述样本
工作职位列表样本
申请需注意的清单
2.加入CFA协会,成为协会正式会员
正式会员(Regular Membership)不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。
3、如何报名CFA一级考试?
报名CFA一级考试的流程主要可以分成两个部分:账号注册、考位选择,其分别为:
1、账号注册的流程
(1)进入CFA协会的官网(网址
https://www.cfainstitute.org/),点击“Log in”登录账户;
(2)填写个人邮箱地址,之后点击“Continue”;
(3)输入密码,再选择“Sign in”;
(4)登录账户,之后找到“My Account”,点击“CFA Program”;
(5)选择“Register Now”,来注册考试账号;
(6)选择个人需要报名的考试窗口,注意考季与需要报名的考试级别,之后点击“Register”;
(7)按照要求填写信息(注:标“*”要求全部填写);
(8)完成填写之后,点击“Save and Contitue”,进入到下一步;
如果选择前两个的话,就需要填写学校、毕业的时间;
如果选择最后一个的话,需要填写公司、行业相关信息。
(9)确认报名的费用,之后进行支付,建议考友使用支付宝方式支付。
考季 | 早鸟阶段(940美元) | 标准阶段(1250美元) | 窗口 |
二月 |
2023年5月16日—2023年7月13日 |
2023年7月14日— 2023年11月8日 |
仅限CFA一级、三级 |
五月 |
2023年8月15日—2023年10月12日 |
2023年11月3日— 2024年2月6日 |
仅限CFA一级、二级 |
八月 |
2023年11月14日—2024年1月23日 |
2024年1月24日— 2024年5月14日 |
仅限CFA一级、二级 、三级 |
十一月 |
2024年2月8日— 2024年4月16日 |
2024年4月17日— 2024年8月7日 |
仅限CFA一级、二级 |
(1)重新进入到CFA协会官网,输入个人的CFA Institute账号、密码;
(2)点击“My account”,后选择“CFA Program”,进入到CFA考试的界面;
(3)点击“Schedule Your Exam”,选择个人需要预约的考点、考试时间;
(4)完成考位预约之后,普尔文也会向考生发送一封考试确认信,建议保存Conformation Number之后的数字。
5、2024年CFA考前注意事项一览表:
1、总报名费用=注册费+考试费+税费,考试费包含150美元电子教材费用;部分地区需缴税费,地区不同,税费有可能不同;
报名费用可选用双币信用卡/支付宝等方式支付;CFA考试初始注册考生,在报名后的14天内可全额退款。
2、2023年首次注册费为350美元,自2023年2月考试起,早鸟阶段报名考试费为900美元,标准阶段报名考试费为1200美元;
2024年首次注册费为350美元,自2024年2月考期,早鸟阶段报名考试费为940美元;标准阶段报名考试费为1250美元。
3、2024年CFA考期设置,CFA一级2月、5月、8月和11月;CFA二级5月、8月和11月;CFA三级2月和8月;
2024年5月考试时间:一级2024/5/15-5/21,二级2024/5/22-5/26;
2024年8月考试时间:一级2024/8/20-8/26,二级2024/8/27-8/31,三级2024/8/16-8/19;
2024年11月考试时间:一级2024/11/13-11/19,三级2024/11/20-11/24。
4、本科在校生最早可以在毕业月份前23个月报名。例如,2025年6月毕业的四年制本科在校生最早可报名大二暑假,2023年8月的CFA一级考试。
5、目前在中国内地开放的机考考点城市包括:北京、成都、重庆、天连、佛山、福州、广州、杭州、合肥、湖州、济南、昆明、南昌、南京、宁波、青岛、上海、深圳、苏州、天津、武汉、西安;
预计2024年开放考点城市:郑州、太原、石家庄、无锡、海口、珠海、贵阳/贵州。
6、考试报名后需要预约考点和具体考试时间,预约完成后如需史改,需250美元;
考点预约流程:点击MyAccount→CFA Program→Schedule your exam;
更改预约流程:点击MyAccount→CFA Program→Manage Exam Appointment→Reschedule Exam Appointment。
7、实用技能模块的添加要求对于一级候选人将从2024年2月的考试开始执行,二级候选人将从2024年5月的考试开始执行,三级候选人将从2025年考试开始执行。
CFA一级:(1)财务建模,(2)Python编程基础;
CFA二级:(1)Python编程基础,(2)分析师技能,(3)Python、数据科学与人工智能。
注释:考生可以在注册后考试学习期间的任何时间选择,并且必须在成绩公布之前完成。每个PSM需要10-15个小时才能完成。须在每一级别完成最少一项PSM。若要获得考试结果,考生必须在截止日期之前(处于考试成绩发布日之前)完成实践技能模块。实践技能模块不会作为考试的一部分评分,所教授内容也不会包含在考题中。
8、若办理护照需开具协会考试证件证明。
以上就是为大家带来的cfa最新信息,即将报考的小伙伴要密切关注官网动态,实际信息以协会公告为准。