1、CFA学习顺序安排
1、数量经济学科目
数量和经济学科目在CFA考试的知识体系中比较基础,且学习的难度不算大,先从这两门开始学起,也可以建议学习的信心。
2、财务报表分析公司金融科目
这两门科目同属于投资工具类别,知识点的联系性也比较强,建议放在一块学习。
3、权益投资固定收益衍生品另类投资
权益投资、固定收益、衍生品、另类投资四门科目同属于资产类别部分,适合在学习资产类别知识点时,一块进行学习。
4、投资组合管理
投资组合管理部分的知识点比较晦涩难懂,但是其实在真正的CFA一级考试中,考察的深度一般。
5、道德与专业准则
道德部分主要考察七大条原则,要求考生理解、记忆部分的知识点较多,为了避免学太早就忘了,建议可以将道德科目放在最后学习。
2、除了备考科目的顺序之外,如果金融基础较差的话,建议制定如下的备考规划:
(1)阶段一:建立金融基础知识框架
如果金融基础差,或者是无专业的金融基础背景的话,建议可以在正式学习之前,可以先学习金融基础知识,建立知识框架之后,再进行CFA考试知识点的全面学习。
(2)阶段二:全面学习考试知识点
CFA一级考试涉及到4000多个金融知识点,虽然知识点考察的深度一般,但是若想学完全部的知识点,也需要花上一段时间,认真投入备考。
(3)阶段三:复习、巩固知识点
在完成全部知识点的学习之后,考生也不能忽视复习的环节,由于在备考过程中,可能会出现学完就忘的情况,为了在考试中运用到知识点,一定要在学习之后,进行针对性的复习、巩固。
(4)阶段四:考前模拟
在参加正式的考试之前,建议考生严格按照考试的时间,进行一次考前模拟,不仅是为了检验考生的学习成果,及时差缺补漏,也是为了帮助考生快速进入到临考的状态。
3、2024年CFA一级考试题型:
1.题目形式
CFA一级考试的每个选择题题目包含一个问题、题目陈述和/或表格以及三个选项(A、B、C)。题目的两种基本形式如下,所有问题分值相同,答错不扣分。
1)句子填空题,有三个选项(见例题1)
例题1:句子填空题
An analyst suspects that a company’s US GAAP financial statements may require adjustments because the company uses take-or-pay contracts.The most likely effect of the appropriate adjustments would be to increase the company’s:
A.return on assets.
B.debt-to-equity ratio.
C.interest coverage ratio.
例题2:问答题
An analyst suspects that a company’s US GAAP financial statements may require adjustments because the company uses take-or-pay contracts.Which of the following is most likely to increase as a result of the appropriate adjustments being made to the company’s financial statements?
A.Return on assets
B.Debt-to-equity ratio
C.Interest coverage ratio
4、2024年CFA一级考试答题技巧:
(1)熟悉(考试指定型号的)计算器操作。确保自己可以熟练使用的功能是达到官方教材中学习成果说明(learning outcome statements)要求所需的。
(2)除另有说明外,关于财务报表分析(financial reporting and analysis)的考题是基于国际财务报告准则(IFRS)。如考题是基于美国通用会计准则(US GAAP),则会在题目中说明。
(3)所有题目都作答。答错不扣分。
(4)考试当日的着装不设具体要求,建议穿着舒适得体(如有需要,方便增减的衣物),最好选择轻便无声的鞋。
5、CFA一级备考建议
最好的学习方式是使用CFA课程官方教材,确保充足的学习时间,同时根据自己喜欢的学习风格进行。
(1)学习规划
备考最重要的一点是规划出充足的学习时间。在2019年6月的考生调研中,成功通过CFA一级考试的考生分享的平均学习时长为303小时。
(2)官方备考资源
完成考试报名后,考生可以通过官方备考学习平台Learning Ecosystem使用各种学习资源和工具,包括:
1.电子版官方教材;
2.定制学习计划
3.练习题
4.模拟测试
5.其他辅助学习工具
重要提醒:CFA课程教材是CFA考试命题的唯一来源
因为官方很多资料都是英文版本的,对我们金融英语基础薄弱的考生,有点点困难,学姐建议大家可以从先从熟悉好上手的中英文结合的资料整合版本入手,理清楚CFA框架后,在开始全英文官网资料学习。