1、2024年CFA报名条件和要求已发布,以下为2024年CFA报名条件和要求:
1、遵守职业道德规范。
2、学历/工作经验要求(符合其一即可):
(1)具备四年制本科及以上学历的人员,可以直接报名CFA考试,本科在校大学生,最早可以选择毕业月份前23个月(含)的CFA一级考试窗口。
(2)具备三年制大专学历的人员,需要加上1年的全职工作经验。
(3)具备两年制大专学历的人员,需要加上2年的全职工作经验。
(4)没有大专及以上学历的人员,需要具有4年的全职工作经验。
3、身份证件要求
CFA协会要求全球的考生,须要持有在有效期内的国际旅行护照才可以报名和参加考试,但计划在中国内地参加CFA考试的考生除护照之外,也可以使用居民身份证来报名或参加考试。
据介绍,此次调整包括六个方面。首先,独立的实践技能模块将被引入CFA考试,首批实践技能模块包括金融建模(一级),分析师技能(二级),数据科学和人工智能(二级)等,从2024年开始,一级和二级都必须分别完成至少一个实践技能模块,但不会作为考试的一部分进行评分。
其次,自2025年开始,CFA三级考试将引入专业方向,考生需从三种职业发展方向中选择其一:投资组合管理(三级考试原有内容)、私人财富及私募市场,三种专业方向获得相同的CFA证书。
第三,优化数字徽章策略,强化一级和二级成绩对CFA考生在求职中的实际作用。考生的反馈表明,持有官方发布的CFA一级和二级考试通过证明,将有助于寻找实习和全职职位。
第四,聚焦教材内容,确保考生每级考试的准备时间保持在300小时左右。CFA协会研究发现,如今考生在每个级别的CFA考试上花费的时间都远超300个小时。因此,在保持CFA考试的严格性和附加值的同时,CFA协会在教学设计中引入实践,以确保考生备考更加高效。
第五,丰富练习题库,今年5月开启2024年2月的考试报名时,一级考生将可选择购买CFA考试练习题包(CFA Program Practice Pack),其中包括1000个新练习题和6个额外的一级模拟考试。
第六,CFA一级考试的考生范围将扩大至距离完成本科学位还有两年时间的学生。不过,这一变化已于此前的2022年11月16日宣布。
据了解,这是CFA考试自1963年创立以来做出的重要变革。CFA协会总裁兼首席执行官、CFA持证人Margaret Franklin评论道:“此次革新对我们的考生和金融行业的雇主来说都是一个重要的利好消息。我们进行了广泛的研究,直接从雇主、考生、潜在考生和整个行业获得多方面的反馈,以了解未来投资专业人士亟需的新知识和新技能。”
CFA协会总经理兼认证主管Chris Wiese表示:“随着10万亿美元私募市场持续在投资组合中发挥更大的作用,同时,130万亿美元的财富管理领域需要更多训练有素的专业人士,我们决定在传统的投资组合管理职业发展方向之外,在第三级课程内容中增加两条新的职业发展方向。同时,随着技术的发展,新的金融建模、分析师技能模块对考生和雇主都很有价值,并与现有的课程内容相吻合。”
据悉,CFA协会在全球160多个国家和地区拥有超过190,000名CFA持证人,在全球设有9个办事处和160个地方协会。
3、2024年CFA报名注意事项
1.为保证考生账号和个人财产安全,请勿将个人的CFA Institute账号信息与他人分享。请考生自主完成报名并支付相关费用。CFA Institute为考生提供了多种付费方式选择,包括支付宝和中国银联信用卡。考生若希望寻求第三方服务,请务必核实其资质,以免上当受骗。
2.未通过考试的考生需等待至少6个月才可以再次参加考试。
3.CFA Institute可能会在考生从报名到成为CFA持证人、甚至在成为持证人之后的任何阶段,要求提交教育证明(学位证书、成绩单及任何其他相关文件的副本)和/或工作经验(工作证明、工资单及任何其他相关文件)来证明本人符合CFA考试的报名要求。如果未能提供相应文件,可能会导致当前的考试报名被取消,考试结果被扣留,过去的考试成绩作废,并可能引起CFA Institute专业行为项目组的调查和纪律处分。
4、2024年CFA考试内容
CFA一级:基础性与实操性比较强,包含了金融从业者应当具备的金融从业知识,如估值,统计等相关知识,还有投资、管理方面工具的使用及基础概念等。
CFA二级:进阶性知识掌握,包含的知识点主要有财务分析技术、定量分析、资产评估工具、经济学上的宏观、微观分析等,考察范围更广泛。
CFA三级:是前两个等级考试内容的综合,该阶段要求考生能够独立撰写投资报告、分析投资绩效,重点考察考生对资产定价和投资绩效分析的熟知程度。