2013年 世 界 财 富 报 告 显 示 ,截 至2012年 底 ,亚 太 地 区高资产净值个人拥有的可投资财富达到10.9万亿美元,居全球第二高位,这一数值有望在2015年攀升至15.9万亿美元。这其中蕴藏着巨大的商机。
  财富管理专注于拥有高或 超高资产净 值的个人客户,这 些 个人 客 户 通 常 拥 有1百万美元以上的可投资资产,并期望财富的保持和增值。
  这一领域的专业人士包括产品顾问、投资组合经理、客户关系经理、私人银行家等。客户常常将其资产全权委托给一位投资组合经理,由投资组合经 理 根 据 事 先 的 约 定 来 决 定 如 何 投 资 ,也有的客户在专业顾问的协助下自行投资。
  这一行与人打交道很重要。我们面对的是个人客户和私人银行家,而不是机构投资者。如果你没有良好的人际沟通能力,无法建立关系,想成功就很难,不管你的专业技能有多强。法国巴黎财富管理银行全权委托投资组合管理亚洲区域主管布格思(Garth Bregman)说 ,他 也 是 一 位CFA。你要做的不仅仅是推荐一支股票,而是为客户量身定制一套长期的全方位投资战略。
  对财富管理行业的深入了解、对客户需求的深刻洞悉,还有对金融和监管政策大环境的全面掌握 ,这 些 都 非 常 重 要 。印度工业信贷投资银行证券公司(ICICI Securities)家族理财与投资部门助理副总裁、CFA持有人查布拉(Sameer Chhabra)说,「另外你还应该具备处理杂乱无章的数据的能力,在此基础上形成可操作性的想法,给出缜密的投资分析和建议 。

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