CFA考试广泛的学习课程使投资专业人员必须掌握从投资组合管理到资产估值及衍生证券和定量分析在内的专业知识。为了获得使用CFA考试名衔的权利,平均来说,候选人需要240个小时来准备这个考核,即使这样,每年仍有一半左右的候选人无法通过考核。
(2)诚信
投资人对资产经理和金融分析师的信任必须是无条件的。投资专业人士要想赢得这种信任,诚信就必须永远是不容质疑的品质。因此,要想赢得并保持使用CFA特许状的权利,严格遵守“投资管理与研究协会”的道德守则与掌握CFA考试计划的知识同等重要。但是,与很多其它行业不同的是,在投资行业中,区分道德行为与非道德行为的界限并不总是十分清楚。只有清楚地理解如何应用这些规则、法规和道德,投资专业人士才能安全地避免道德纠纷并正确地为他们的客户服务。在CFA特许状每年必须签署的“专业人员行为申明”中规定了很多责任,其中包括在投资决策过程的所有方面勤勉和一丝不苟的工作作风。
(3)专业化程度
在投资管理行业中,没有其他任何标志享有CFA特许状同样的崇高威望。在持有CFA特许状的个人名单中包括有一流投资事务所的首席执行官及合伙人、最主要的投资策略专家和在全世界享有盛誉的研究机构。在名字后面加上CFA名衔,投资专业人员便能够进入优秀的公司,并赢得投资行业所有领域的广泛尊重和信赖。
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