一级考试
科目:职业道德,定量分析,经济学,财务报表分析,公司理财,权益投资,投资组合,固定收益,衍生品,另类投资。
考核重点:要求考生掌握投资工具和基础知识
共有240道多项选择题,设A、B和C三个选择,每道选择题分数均等
二级考试
科目:职业道德,定量分析,经济学,财务报表分析,公司理财,权益投资,投资组合,固定收益,衍生品,另类投资。
考核重点:要求考生掌握资产类别的回报和风险管理知识
共有20个案例,每个案例长度约为一至两页半,当中会包含图表、财务报表、统计数据等资料,考生需根据每个案例中的资料回答六道相关的选择题
三级考试
科目:职业道德,资本市场预期&资产评估,另类投资的组合管理,风险管理,资产分配及投资组合管理中的相关决定,固定收益投资组合管理,衍生品的风险管理应用,行为金融学 & 私人财富管理,股票组合管理及特殊事项,交易,监控和再平衡,业绩评价和归因
考核重点:要求考生掌握投资组合管理知识
上午为简答题和论述题时间,下午为案例时间