近年来，我们看到在新技术革命和新经济时代的背景下，国家人口结构发生变化，人才红利逐渐形成；人工智能等科学技术迅速发展，引发社会对“机器替代人“的担忧；就业市场对高素质人才需求不断攀升，大学生就业压力居高不下。

因此，为了更好的适应国内和国际经济发展的需要，响应教育部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局所提倡的“把学历证书与职业技能等级证书结合起来”的改革部署与重大创新。

上海财经大学-国际教育学院积极开展“CFA金融实验班”建设工作，按照高质量发展的要求，坚持以学生为中心，深化复合型技术技能人才培养培训模式——提高人才培养质量、提升个人金融实战技能和水平，拓展一支高素质、高水平的金融人才，帮助同学们打开高端就业领域的职业大门。

特许金融分析师（CFA®）全称Chartered Financial Analyst，是全球金融领域专业、含金量高的资格认证。特许金融分析师（CFA®）为金融行业的道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范和标准，也因此广受高校，政府，和金融机构的认可。可以说，特许金融分析师（CFA®）是打开金融世界大门的钥匙。

“特许金融分析师（CFA®）一直被视为金融投资界的MBA，在全球金融市场较为抢手，是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业称号， 是十大最具含金量证书之一”。——《人民日报》

在全世界无数的金融专业等级中，特许金融分析师（CFA®）认证已经成为“黄金标准”。——《金融时报》

（一）CFA菁英班说明

CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称，是全世界公认金融投资行业等级证书，也是国际金融领域重量级财务金融机构分析从业人员必备证书。

CFA考试已经历了50个年头。近年来，参加CFA认证考试的人越来越多，中国参加CFA考试人数也急剧增长。

CFA如此火爆，是由于全球金融的迅速发展，催生了对CFA的需求，以及取得CFA资格后无可比拟的高薪和令人尊敬的工作性质！

（二）CFA菁英班课程体系

上海财经大学-国际教育学院特许金融分析师实验班（简称CFA金融实验班），旨在培养金融领域的高端职业人才——涉及商业银行、投资银行/证券公司、基金公司、互联网金融、财富管理企业等核心行业，并深入培养具有前瞻视野的企业经营管理、金融、投资、融资等职业高手，帮助学员实现高质量就业！

实验班学制为二年半年一届，由本校与上海高顿教育集团合作，由高顿教育研究院提供师资，由来自全球各个金融领域，具备国内外顶尖院校硕士以上学历，具备世界500强企业工作从业经历，具备5年以上教学经验的职业讲师团队提供教学服务。

实验班以CFA（特许金融分析师）知识体系为主要课程框架，采用PBL项目制教学模式，提前让学生感知如何完成未来工作时要面对的任务，使学员在学习理论知识的同时，通过实际案例感受金融知识应用场景，拓宽行业视野，理论与实践相结合。

【培养体系】-全新研发，更专注大学生全方位的能力提升

2024年实验班将采用最新的人才培养体系“ELITE”来作为教学基底。“ELITE”与传统的科目制教学有所不同，是专为大学生研发的教学体系，更科学、更易懂、更有趣。“ELITE” 意为“菁英”，它从"E-Expertness基于金融，专业赋能”、" L-Leading前瞻创新，智领未来”、"I-Interaction 整合资源，交融互通”、“T-Technique方法构建，技能拓展”、和” E-Experience砺练实践，夯实背景，五 大方向着手，全方位帮助大学生建立先进而系统的金融体系认知，拥有前瞻性思维，拓展国际视野，培养全面的金 融素养与实践能力，掌握行业金融工具与技能，成为具有全球竞争力的复合型金融人才，掌握选择未来自主权！

【课程体系】-匠心设计，学练结合的模式，更适合零基础学员。

传统模式按照科目依次学习，彼此割裂，连接感弱，导致学生需要死记硬背，无法快速理解，本次实验班真正从用户角度出发设计课程体系，勇于打破传统教学模式直击三大痛点，四大课程模块，由浅入深全方位塑造大学生金融知识体系，构建大学生综合金融素养。

【实践能力】-“沉浸式”金融项目制学习方法，快速提实操能力。

突破过往专业知识与思维实践的割裂状况，帮助学生不仅“知”，而且体验如何“行”在金融世界的模拟业务项目中，实现解决问题能力、沟通能力和自我管理的成长与突破。采用与真实职场一致的评价标准，对所掌握的专业知识内容和技能情况进行绩效评价，鼓励学生做事之前先考虑评价标准，鼓励学生设定目标、不断提高成绩。在多样化的金融项目实践中创建积极的沟通氛围和协作关系，满足不同学员学习风格和技能水平的整体提升。

【技能加持】-掌握Python、Choice、Excel,“驾驭”数据分析能力

数据是金融行业的“源”，帮助金融部门识别行业趋势变化并做出相应举措，从而实现“日进斗金”。 在数据爆炸的时代，掌握数据获取能力、数据处理能力、 及数据建模能力，是金融菁英在瞬息万变的金融行业保持竞争力的策略之一。

【培养目标】

本届CFA金融实验班，在完成校内专业课程，取得学历证书的基础上，通过提供CFA知识学习+金融实务技能+金融岗前辅导等课程，帮助学生考取高含金量的职业资质认证、明确个人职业规划、提升个人求职竞争力，实现高质量就业！

A.就业方向

CFA实验班学员在本科或研究生毕业后，可去到商业银行、证券公司、基金公司、保险机构、信托机构等金融部门和政府经济管理部门、各类公司的战略投资部门、财务分析部门等工作，也可继续从事相关专业的科研、教学工作。

CFA持证人广泛分布在金融研究、投资组合管理、公司金融、金融科技、风险管理、咨询等各个工作领域。在金融行业的雇主看来，CFA认证代表着更高的标准，是能力卓越的认证与标志。

B.升学方向

CFA实验班鼓励并帮助学员实验班学员选择出国留学、保研、考研

目前，CFA知识体系被广大高校认可并采纳。截止2023年6月，全球至少已有732所高校，已将CFA相关知识体系直接纳入学校的课程中，帮助学生获得更多金融投资领域的企业认可。

其中中国有39所高校，包括清华大学、复旦大学、中国人民大学、香港中文大学、对外经济贸易大学、中南财经政法大学等。

高顿教育集团成立于2006年，致力于打造完整的“终身财经教育”生态体系，为企业及个人提供专业、系统、便捷的财经知识产品与服务，帮助万千企业系统提升财务运作水平，更为百万学员提供学习深造、求职、创业、职业晋升、人脉拓展的机会和舞台。高顿教育深耕CFA考培市场15年，超过60000名CFA考生选择了高顿。

高顿创新式CFA教学体系，颠覆了传统CFA教学模式，直击传统模式三大痛点，全方位塑造大学生金融知识体系，同时结合 项目制学习方法（PBL），真正做到学练深度融合，构建大学生综合金融素养。

（三）CFA菁英班教学计划

【课程安排】

第一学期			第二学期
主题	涉及科目	天数	主题	涉及科目	天数
认知金融和分析工具	货币时间价值与描述性统计	录播网课	洞察行业与市场	行业分析方法	录播网课
	曼昆现代经济学			微观经济
	金融市场与资产			国际经济
	实践课程	1		财报分折基础
	自我探索与案例分析	1		数量统计与概率论
				实践课程	1
				行业研究报告与汇报	1
	Total	2		Total	2
第三学期 第四学期			第四学期
主题	涉及科目	天数	主题	涉及科目	天数
参与企业投融资	权益估信建模	录播网课	决策组合管理与风险管理	投资组合管理	录播网课
	市场与产品分析			利率与信用风险
	公司金融			衍生品投资
	财报分析顾			金融职业道德准则
	估计与假设模型			回归模型分析
	另类投资			商业模型与风睑
	实践课程	1		实践课程	1
	投融资方案与路演	1		财富管理与投资组合	1
	Total	2		Total	2
大二暑住(7月)			第五学期
主题	涉及科目	直播场数	主题	涉及科目	天敬
知识框架梳理和重难点知识复习串讲	数量	2	夏习冲剌	道德复习	1
	经济	2		经济复习	1
	财报	4		权益与另类复习	1
	公金*	1		财报复习	2
	权益	2		公金复习	1
	固收	3		数量复习	1
	另类*	1		组合与衍生复习	1
	衍生	1		固收复习	1
	组合	1		三次模拟考	3
	道德	1		三次模拟考讲解	3
				老师带做题与集中答疑	2.5
	Total	17		Total	17.5

*高顿保留因不可抗力等因素而进行课程合理调整的权利，此课程设置可供参考

（四）CFA菁英班教学资源

高顿教育集团，拥有海量的优质企业资源，为学员搭建直通企业的桥梁，向企业直接输送优质的学生人才。合作企业包含众多世界 500 强企业、顶尖券商、知名会计师事务所、行业领军雇主等。根据各学员情况精细化推荐，为高顿学员提供更多有价值的求职机会。

高顿教育集团成立于2006年，致力于打造完整的“终身学习生态圈”，为企业及个人提供专业、系统、便捷的财经知识产品与服务，帮助万千企业系统提升财务运作水平，更为百万学员提供学习深造、求职、创业、职业晋升、人脉拓展的机会和舞台。

目前，高顿旗下包含教育服务机构、 互联网学习平台、智能科技教育平台、就业实训平台、高校服务平台、财经学习工具六大业务板块；拥有150+所分支机构，7000+名全职员工。未来，高顿将连接超百万家的中国企业，培养千万级国际化财经人才，推动中国新商业文明的建设与发展。

2009年，高顿创建了金融研究院，组建了现规模达百人的教研团队，迄今为止累积出版了CFA中文教材、CFA框架解读等10余本书籍，研发了100+册学习资料与8000+道CFA考试题目、创新了80+版CFA课程产品，帮助上万学生成功通过了CFA考试，成为了CFA教学领域公认的领先品牌。

高顿百人师资团队具备可与知名高校金融学院相媲美的研发实力、可与海外名校金融教授相匹敌的教学能力、可与金融名企专家相比肩的实务能力。雄厚的师资实力为学员的金融菁英成长之路提供妥善保障，努力为学员提供完善的学习资料、创新的学习体验、以及针对性的学习指导。

注：以上为拟邀师资，具体以讲师实际时间为准，会略有变动。

高顿凭借规范的资质和卓越的口碑，获得国内主流高校金融学院高度认可，先后有百余所知名高校金融学院与高顿开展本项目，共同打造定制化培养方案为本校学员提供优质学习机会。与此同时，借助这一合作优势，高顿不断从合作院校输入优质教学资源，持续提升教学质量为中国培育更多高端金融人才，为华人考生赢得世界尊重。

我们的愿景是科技驱动，构建国际化的终身教育生态系统。正是由于高顿人对教育梦想的坚持，让无数学子的财经梦汇聚成—股不可阻挡的力量。

（一）报名条件

面向所有本校2024级新生，不限专业。

金融行业有兴趣的同学，充满热情，有志于从事金融相关工作。

高考数学分数90分以上，英语分数90以上（部分院校可放宽要求，具体请在线咨询老师）

（二）招生人数

15人+

（三）报名咨询方式

第一步：网申登记

（四）日程安排

第二步：审核

网申登记通过后，会安排相应的考核及审核，由专门老师负责通知。

第三步：录取Offer

完成考核的考生，进行录取资格审查，缴费成功后即可完成正式录取。

1.教学组织

被CFA菁英班录取的学生，属于上海财经大学-国际教育学院全日制本科生，由金融学院单独组班，其学籍按相关规定转入金融学专业。

2.咨询联系方式

问：参加CFA实验班对学生的要求是不是很高，会不会很难？

答：CFA实验班是从零基础开始培养金融小白，从金融英语，到金融前导课，到CFA正课学习，是循序渐进的过程，英语90+（150满分）即可学习，对学生不设专业限制。CFA的考核模式区别于高考、考研的选拔模式，CFA更重视职业资质的获取，类似考驾照的感觉。因此从大一零基础开始学习，有助于CFA职业资质的获取，CFA每个级别都有用，且认证终身有效。CFA实验班的目标不是单单是考取CFA证书，而是学以致用，教同学们掌握金融实务的能力！不仅仅有个“驾照”，还得会“开车”才行。

问：CFA实验班需要占用很多时间去学习吗？

答：实验班不会占用本专业的学习，而且实验班的学习内容本身就是未来工作会涉及的专业知识，是有利于提高经济类专业、管理类专业同学的学习效率，跟本专业是互为补充的关系。

CFA的培训体系有利于节约学员的时间，因为有专业的讲师带教，入门会更快！实验班课程周期3年，参与培训平均每天需要投入30-60分钟，学员有充分的时间安排自己的规划，并且我们积极同学课余时间参与金融相关的活动、比赛、实习等。

问：加入CFA实验班，怎么保证自己能够跟上学习进度呢？

答：实验班有专职的班主任会全程跟踪，为学员提供学习规划、监督、调整、考试规划服务。而且，还会提供CFA的代理注册、报名考试、持证申请辅导服务。我们会量身定制，关注每一个学员的学习管理：Part1：引导学习，有学习计划、学习方法、学习资料；Part2：管理学习，有班级化管理、学习激励、复习冲刺、学习督导；Part3：服务学习，有考试题型、考务代理、考试注意事项题型。

问：加入CFA实验班，对于就业和考研的帮助有多大？

答：按照CFA实验班的合理规划，无论是直接选择就业，还是先选择继续升学，CFA实验都能够给与很多支持与帮助，CFA实验班，考取职业资质证书只是一个部分，在此基础上还有金融职业能力的培养以及金融履历的提升。

对于考研：英语方面，CFA实验班是中英语教学，授课以中文为主，英文为辅。三年的英语学习，有助于维持并提高学员的英语水平，对于考研英语以及英语四六级有帮助。金融专业知识方面，CFA涵盖了金融领域的基本知识体系，对于考研的专业课是有帮助的。职业资质认证，CFA每个等级都有相应的认证水平，即便知识通过CFA一级，也能够证明学员的学习能力，会有机会直接得到研究生导师的认可。

对于就业：CFA实验班能够在学员本专业的基础上，增加更多的职业可能性——学到职场需要的有用知识，并且把有用的知识转化为金融实务技能，而且还有金融相关的实训履历，这些都是有助于同学提升的职业竞争力！

问：加入CFA实验班，还能学习其它证书吗？

答：针对学习成绩排名考前的学员，鼓励其在学习CFA的同时可学习FRM

问：金融实验班为什么选择校企合作？

答：校企合作的方式是对应用型人才培养的一个有效补充，大学不仅仅只是培养纯学术人才，还需要培养更偏向于市场实操的应用型人才。一方面，本校的教授或讲师，可以直接帮助学生打好扎实的学科基础、养成良好的学术思维；另一方面，外聘的讲师有着一定的资深工作经验，可以直接帮助学生打好扎实的的职业基础、加强工作本领的储备。本校CFA金融实验班的合作企业经过了严格的投标与层层考核、审批，自2018年项目启动至今，始终与高顿教育集团保持合作关系。且高顿教育集团的品牌实力有目共睹，已累计服务企业6万+，企业培训3000+场，合作院校数超过300所，其中全国层面合作的高校有上海财经大学、中央财经大学等知名院校。

问：CFA和FRM、ACCA、CPA有什么不一样？

答：CFA（金融分析师）、FRM（金融风险管理师）更加偏向于金融方向，适合金融相关专业，可以从事财政、金融相关的工作岗位；而ACCA（国际注册会计师）、CPA（中国注册会计师）更加偏向于财会方向，适合会计相关专业，可以从事会计、审计相关的工作岗位。针对CFA实验班学员，我们也鼓励专业成绩较好的同学，可以增加FRM的学习。