自2014年2月获批国家级财富管理金融综合改革试验区以来，青岛市在全球金融指数的排名持续提升，保持全球前50名。在财富管理试验区的带动下，青岛在建设面向国际的财富管理中心上迈出了更为坚实的步伐。
　　2016年11月14日，青岛市人才工作领导小组印发《关于青岛市金融人才队伍建设“十百千万”工程的实施意见》，其中在“推进金融高端人才聚才计划”的工作实施意见中，将英国特许证券与投资协会CISI主办的特许财富管理师CWM、美国特许金融分析师协会ICFA主办的特许金融分析师CFA等国际资格认证作为青岛市稀缺专业技术人才认定标准之一。
 

（图片来源：青岛金融办官网）
　　2017年12月13日，上海财经大学青岛财富管理研究院（简称上财青研院）与英国特许证券与投资协会（简称CISI）在上财青研院举行了第一期财富与投资管理国际资格认证开班仪式，学员来自学校、银行、保险、证券公司等多个领域，并将于2018年3月底或4月初参加组织的统一考试。
　　据悉，CISI培训项目由低到高分为三个级别，分别是财富与投资管理国际资格认证、高级财富管理国际资格认证、特许财富管理师国际资格认证，致力于培养具备国际视野、一流专业知识和技能、并能恪守最高标准行业规范的财富管理专业人才与精英。该项目落户青岛将进一步助推青岛建设成为国内领先的财富管理人才培训、培养中心。