ESG是三个英文单词的首字母缩写,包含环境(Environment)、社会(Social Responsibility)和公司治理(Corporate Governance),涵盖了信息披露、评估评级和投资指引三个方面,即是社会责任投资的基础,也是绿色金融体系的重要组成部分。ESG投资策略,就是将上述的三个因素纳入投资决策的一种投资方式,也就是寻找更注重环保、更愿意承担社会责任以及公司治理更优秀的企业作为投资对象。
二、怎么获得ESG证书?
CFA协会的ESG Investing证书是目前唯一具备国际化认知度的ESG证书,CFA协会作为金融投资领域的“游戏规则制定者”,在全球范围内也有着更广泛的认可度和权威性;
同时ESG Investing证书所学习的知识体系也相对更完整,学习内容共分为九个章节,其中前五章是对于ESG相关概念的解释和学习,对零基础学员友好度非常高;后四章则重点涉及到ESG投资相关的知识,对于如何进行分析、整合,并应用到投资决策中都进行了深入的讲解。
ESG考试是线上机考的形式,一共包含100个选择题,考试时间是2小时20分钟。协会建议的学习备考时间大约是130小时,如果是有相关经验的备考考生,可能只需要大概100小时的备考时间就能通过考试。
ESG投资证书报名费用是795美元(不含税),和CFA三个级别考试比起来,它不需要交注册费什么的,自然价格是便宜得多。考试准备方面,CFA协会官方建议100小时以上的学习时间。考试时间2个小时20分钟,考试形式就是100道选择题。
CFA协会官网上显示目前我国大陆地区没有考点,但可以在香港或者海外地区考试。
不过CFA协会现在提供两种不同的考试方式:
在考试中心进行现场测试(In-Person Site Testing,IST)
在线监考(Online Proctored Testing,OPT)。如果能够满足一些严格的供
应商要求,考生是可以在家进行测试的。
ESG投资证书只是一个级别的考试,考完当场出成绩。所以,虽然挂在CFA协会的名号下,ESG投资还是相对比较容易的。而且CFA协会的教材向来体系完整,实用性比较强,ESG证书也是如此。
CFA协会推出的证书含金量还是很高的。CFA协会出品,基本可以等于精品了。