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上市银行不良贷款余额与不良贷款率“双升”趋势持续显现。
截至8月28日，除了建行、招行、兴业、光大以外，其他12家上市银行已经公布2014年半年业绩报。已公布中报的上市银行不良贷款余额都有不同幅度上升，不良贷款率除了宁波银行之外，其他上市银行不良贷款率也有不同程度上升。
记者统计，12家上市银行不良贷款余额达到4091.76亿元，占今年上半年银行业金融机构不良贷款余额(6944亿元)比重将近6成。
受经济下行影响，部分行业和企业如钢贸和小微企业经营状况出现恶化，互保联保圈风险加剧，违约概率加大。在不良“双升”的背景下，银行业惜贷、惧贷情绪蔓延。
受累钢贸和小微
在这12家上市银行中，浦发的不良贷款率上升最为明显。数据显示，2014年上半年浦发不良贷款率为0.93%，和2013年末的0.74%相比，增加了0.19%。国有大行的不良贷款率明显高于股份制银行和城商行，*6的为农业银行1.24%，其他依次为交行、中行、华夏、浦发、南京银行、平安、宁波银行和北京银行。
从不良贷款余额来看，浦发的增幅也很明显。三类不良贷款余额为176.32亿元，比2013年底增加45.71亿元，甚至高于交行的不良贷款余额增幅44.4亿元，远高于平安银行和华夏银行等股份制银行的11.27亿元和8.65亿元。
值得注意的是，浦发银行的资产质量问题也许比其半年报所表现出来的更为严重，而且下半年的压力很大。
国金证券发布的研报指出，尽管浦发的不良贷款率较为温和，但经测算，加回核销后浦发的不良率将从披露的0.93%上升至1.16%。浦发90天内逾期和关注类贷款较年初分别增长29%和30%。“不良贷款/90天以上逾期贷款”指标(衡量不良贷款认定严格程度)未见显著好转，6月末，浦发这一指标为71%，而2013 年末为68%。
此外，浦发银行在半年报中表示，不良贷款准备金覆盖率为267.84%，比2013年底下降51.81个百分点。
一位银行业内人士指出，从去年开始，部分上市银行的拨备覆盖率就已经逐季下降。一方面，通过下调拨备覆盖率释放利润，可以让业绩更好看;另一方面，随着银行资产质量持续恶化，部分拨备被消耗。
银行业不良贷款余额和不良贷款率上升在市场的预期之内。银监会此前公布的数据就显示，2014年上半年银行业金融机构不良贷款余额为6944亿元，较去年末增加1023亿元，这已超过了2013年全年的新增规模，其中，二季度不良贷款单季增幅为483亿元，略低于一季度的540亿元。不良贷款率为1.08%，较上季末上升0.04个百分点，较2013年末增长8个基点。
在国有大行中，交行的不良贷款率增幅*5。截至上半年末，交行的不良贷款率为1.13%，和2013年末的1.05%相比增加了0.08个百分点。而中国银行和农业银行分别增加0.06个和0.02个百分点。
“交行受钢贸企业危机的影响非常大，在上海宝山地区支行的一把手就给换掉了，无锡分行的情况特别严重。”上海一股份制银行的人士透露，在钢贸企业比较集中的地区，包括招行在内的多家银行支行一把手都已换掉。
其他银行的半年报也指出，钢贸和小微是银行业不良贷款的主要来源。平安银行半年报透露，其不良贷款主要集中在个贷、制造业和商业，占不良贷款总额的98%，其余行业不良率较低。受钢贸企业和民营中小企业经营困难、联保互保等因素影响，不良增加较快，不良贷款和不良贷款率出现一定程度上升。 “钢贸贷款把很多银行拖累的还是很厉害，有个城商行的支行行长就离开支行，到分行专门处理不良贷款的问题。”上述股份制银行人士说。
从区域来看，江浙一带的贷款风险仍较突出。华夏银行半年报指出，受区域风险形势影响，集团内华东地区不良贷款率超过集团平均比例，达到1.34%;华北及东北地区、华南及华中地区、西部地区不良贷款率低于集团不良贷款平均比例。
风险压力引来慎贷
不良贷款问题凸显，银行加大了清收不良资产的力度。上述股份制银行人士告诉记者，由于风险加大，该行对贷款十分谨慎。
银行业慎贷已有数据佐证。7月信贷数据和社会融资规模出现大跳水，全部金融机构新增贷款数额仅为3852亿元，远远低于市场7000多亿元的预期，也远低于近几年同期表现。
“现在不仅是民营企业有问题，很多央企的问题也很大。我们现在放贷对行业限制比较严格，压缩对传统行业的贷款，比较支持互联网等新兴行业。”上述股份制银行人士说，“对于新增贷款，我们会要求增加有效担保。”
申万此前发布的草根调研也显示，由于不良加速暴露，银行信贷投放和结构优先考虑风险因素，而目前来看，大行投放节奏与年初计划基本吻合，股份制银行惜贷情绪明显。
申万此次调研的银行机构包括北京、上海、深圳、江浙和中西部地区总分支机构，调研显示除北京地区资产质量仍然稳健，其他区域不良加速暴露，包括前期风险较小的中西部地区，部分银行新增不良已经超过年初的规划。虽然，同期银行加大打包处置力度，核销处置接近或超过去年全年水平，但不良仍呈双升的趋势。
申万调研报告显示，目前银行风险偏好明显下降，结构上倾斜大型国有企业，而民营企业和中小企业审批更加严格。部分银行在江浙地区的中小企业贷款余额较去年末收缩，同期银行则加大了按揭贷款的投放力度，部分股份制银行考虑到按揭贷款风险较低，重启了暂停已久的首套房按揭贷款。
“上半年受监管层窗口指导的要求，贷款额度比较紧，下半年估计会有所放松。”上述股份制银行人士说。
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