5月8日至9日两天时间里,2013全球移动互联网大会将在北京国家会议中心召开。本届GMIC的主题为“重新定义移动互联”。大会共分5个专场:开发者新球、创新大赛、游戏峰会、移动价值峰会、移动营销峰会。届时,腾讯CEO马化腾、小米CEO雷军等国内外近150名互联网、移动互联大佬将作为演讲嘉宾出席。

  不过,A股市场的移动互联网狂欢盛宴却早已拉开帷幕。5月7日,恒信移动[0.00% 资金 研报](300081.SZ)、三五互联[9.99% 资金 研报](300051.SZ)等概念股再度以涨停报收。

  从区间涨幅来看,自今年二季度以来,创业板指[1.20%]数创出两年多来新高的背后,在涨幅居前的创业板公司中,移动互联网概念股可谓是风头抢尽。

  截至5月7日收盘,尽管其当天小幅收跌1.13%,全天报收59.36元,但掌趣科技[-1.28% 资金 研报](300315.SZ)以超过六成的涨幅雄居创业板公司首席。

  紧随其后则为恒信移动。自5月3日起,恒信移动已连续报出三个涨停板。截至5月7日终盘,其二季度以来的涨幅也已近六成,为59.72%。

  同样,在中小企业板公司中,另一只移动互联网概念股——北纬通信[-1.24% 资金 研报](002148.SZ)自二季度以来的涨幅也近四成,位居涨幅榜前三甲。

  对此,有市场人士称,移动互联网概念股疯狂炒作的背后,受智能手机的普及和无线网络渗透率的推动,手机游戏的优势逐渐显现不无关系。

  另据艾媒咨询*7统计显示,2012年中国手机游戏市场规模达到58.7亿元,较2011年增长79%;用户累计规模已达2.86亿,同比增长62.5%。
 

  掌趣科技领涨创业板

  “二级市场上,手机游戏的快速发展无疑成为了近期手机游戏概念股被爆炒的a1理由。像掌趣科技、北纬通信便是其中最典型的代表。”上述市场人士称,“主要是,随着手游市场和用户规模的不断扩大,用户付费意愿增强,再加上精品游戏不断推向市场,使得手游单月收入屡创新高。”

  海通证券[-0.81% 资金 研报]分析师刘佳宁表示,手机游戏和网页游戏行业今年增速将分别达到200%-300%和40%,正处于高速发展的阶段。其认为,掌趣科技利用其*10一家上市公司的优势快速推进内部扩张和对外并购两条道路,有可能从收入规模和产品数量上成为中国*5的手机游戏和网页游戏开发商。

  此前,掌趣科技公布的2013年一季报显示,当季实现营业收入5526万元,同比增长32.82%,营业成本3969 万元,同比增长91.31%,归属于公司普通股东净利润为1692万元,同比增长55.52%。

  德邦证券分析师李项峰也称,公司营业收入持续增长,主要是互联网页面游戏和智能手机游戏业务收入较上年同期增长。其预计,2013年智能机游戏业务将出现井喷式增长,公司的手游业务有望从行业的高增长中分得一杯羹。

  李项峰认为,公司并购和重量级产品将成为利润增长催化剂。公司今年2月21日公告收购动网先锋100%股权,动网先锋为网页游戏产品开发运营公司,股东方承诺2013-2015年实现净利润不低于7485万元、9343万元、11237万元,目前处于审核阶段,如收购成功,公司利润将实现跳跃式增长。

  此外,公司今年一季度推出的智能机移动联网游戏《石器时代OL》上线以来,深得玩家的喜爱,是今年行业内重量级产品,有望成为公司今年重要的利润增长点。

  值得一提的是,在掌趣科技股价飙升背后,机构资金成为了主力推手。如5月3日涨停当天,前五大买入主力均为机构席位,合计买入4044.24万元,仅一家机构席位卖出1406.77万元。

  而且,在公司一季度末的重仓机构名单中,基金累计持股已达1097.52万股,占公司流通A股的比重高达26.82%。其中,全国社保基金四一三组合在今年一季度还增持了82.44万股至260.06万股,占比为6.36%。
 

  游资接力爆炒概念股

  而从近期移动互联网概念股的炒作路线来看,游资接力炒作相关概念股成为了主流。据当天深交所盘后披露的龙虎榜信息表明,在恒信移动、三五互联的炒作主力中,游资席位占据了主导。

  如在恒信移动的前五大买入席位中,中银国际重庆江北证券营业部、国泰君安成都建设路证券营业部、中投证券杭州环球中心证券营业部、方正证券[-1.71% 资金 研报]杭州延安路证券营业部等游资席位纷纷上榜,全天分别买入2546.04万元、1303.16万元、1167.83万元、857.04万元。

  三五互联当天也被华泰证券[-0.30% 资金 研报]深圳益田路荣超商务中心证券营业部一家主力买入528.65万元。

  同样,在5月6日的涨停潮中,各路游资也在热捧相关概念股。除了连续涨停的恒信移动、三五互联以外,互联网概念股中的人民网[2.33% 资金 研报](603000.SH)、东方财富[0.68% 资金 研报](300059.SZ)、网宿科技[0.28% 资金 研报](300017.SZ)、武汉凡谷[2.59% 资金 研报](002194.SZ),网络内容行为审计概念的任子行[1.02% 资金 研报](300311.SZ)以及4G概念中的国民技术[0.25% 资金 研报](300077.SZ)、光迅科技[1.05% 资金 研报](002281.SZ)等相关概念股也纷纷涨停。

  其中,中海达[-1.42% 资金 研报]、武汉凡谷、任子行、国民技术、东方财富和光迅科技等6只概念股全天大单资金净流入均超过1000万元以上。

  从细分行业来看,游资爆炒涉猎范围涵盖了移动互联网的五大产业链,分别包括通讯设备、通讯终端和光纤设备行业和开放式平台,专门为手机终端提供下载服务的网站。

  此外,手机产业链,尤其是智能手机产机,包括触摸屏技术、手机制造销售商等以及与物联网结合起来的手机支付产业链,主要包括芯片的开发、手机支付的POS机等概念股也成为了游资的猎物。最后,提供移动增值业务的内容提供商也被列入了炒作的名单之内。

  对此,有市场人士对于游资的疯狂炒作表示了担忧。该人士称,从短线操作来看,移动互联概念股经过短期的放量拉升,有过热之嫌。届时,大会的召开可能会形成利好出尽,投资者目前不应该盲目追高买入,而应该等待其回落整理充分后,再逢低介入。

  “而且,尽管手机游戏出现爆发式增长,但其中存在的风险也同样值得关注。伴随中外游戏巨头先后进入国内手游市场,行业竞争也将日趋激烈。届时,个股业绩分化也会出现。”该人士表示。

  广发证券[0.37% 资金 研报]分析师惠毓伦就认为,互联网行业的商业模式很容易被模仿,同质化现象越加严重,互联网公司需要利用各种渠道推广自己的内容和服务。

  与此同时,移动互联网概念股被连续爆炒过后,相关个股都呈现高估值状态。如涨幅居首的掌趣科技2013年动态市盈率已经高达69倍。