凤凰港股综合讯 据香港经济日报报道,内地经纪收益最多的券商银河证券,经过多时筹备,终于今起公开招股,集资最多106亿元,并再引入中石化成基础投资者。
大型新股面市,银行及证券行亦力谷孖展贷款,恒生(00011)孖展息最低可至0.38厘,较证券行更为吸引;累计多家券商共提供逾420亿元孖展额。
再引中石化 7基础股东认26%
银河证券周一开始路演时,只有6名基础投资者认购2.8亿美元,但据招股书所示,中石化亦拟入股8,000万美元,令基础投资者认购金额3.6亿美元(约28亿港元),已占集资额至少26%。
董事长陈有安称,目前路演未完,难对定价作具体评论;另称公司会按发展情况考虑并购。
银证表示,若内地股市日均成交回复至2010年水平,可为公司带来额外收入20亿元人民币。股权融资业务总监汪六七表示,今年首季内地股市日均成交已较去年升56%,形容现时A股为阶段性低位,“下行机会很少,上行机会较大。”
借3万孖展 恒生一口价122元
近年少做新股孖展的恒生,今日起客户经恒生代理人名义、即“黄表”认购银河证券股份,并借取指定新股贷款金额(最低借3万元),实际年息为0.38厘。假设借3万元,费用连息一口价为122元;而其它金额的贷款,年息亦仅0.68厘;贷款额*6为9成。
此外,经恒生以黄表认购银证,上巿首日即沽可免佣金;而该行所有证券客户,如在银证上市首三日内买入股份亦可免佣。证券行方面,则以耀才提供息率为0.8厘的孖展贷款较低。
耀才证券(01428)研究部副经理植耀辉表示,5月市场气氛改善利好新股认购,其中较看好银证,主要考虑其为内地前列证券商,如A股市场造好可带动其表现。
中炼化明出台 国际配售3倍
将于明日公开招股的中石化炼化(新上市编号:02386),据了解获中石化(00386)不少基金股东认购,国际路演部分昨已获认购2至3倍;该股最多集资174亿元。
两大国企招股完成在即,其它新股亦拟把握时机登场。河南汽车经销商和谐国际,市传最快明日进行上市聆讯,6月前由中金及高盛安排,招股集资约3亿美元(约23.4亿港元)。