CFA是“特许金融分析师”（Chartered Financial Analyst）的简称。它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国投资管理与研究协会（AIMR）发起成立。它为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。
1、CFA报名条件
1、符合学历/工作经验要求（满足其一即可）
1）4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试
2）本科在校学生，毕业前23个月内即可报名参加考试
3）3年制大专学历加上1年全职工作经验
4）2年制大专学历加上2年全职工作经验
5）无大专或以上学历，但是有4年全职工作经验
2、持有有效的报名证件
CFA协会统一要求全球考生必须使用国际旅行护照报名CFA考试，但是考虑到疫情形势下，我国考生取得国际旅行护照可能遇到的挑战，协会特规定：凡是选择在中国大陆地区参加CFA考试的考生，也可以使用本人有效的居民身份证报名和参加考试。
3、能够完成全英文的考试
4、遵守职业道德规范
5、居住在参与国
目前CFA协会无法为居住在古巴、朝鲜、叙利亚或乌克兰的克里米亚地区等受制裁的国家或地区的个人提供服务，生活在以上国家或地区，将无法报名CFA考试。
2、CFA报名费用
CFA报名费用一共由三个部分组成，分别是：一次性注册费（enrollment fee）、考试费（registration fee）以及税费（sales tax），各费用的收费标准不同：
1）一次性注册费（enrollment fee）
仅初次报名考生需要缴纳注册费，收费标准为350美元。如果是补考或者报名CFA二级、三级考试的话，均无需支付注册费用。
2）考试费（registration fee）
报名CFA考试的时间分成两个阶段：早鸟报名阶段和标准报名阶段，为了鼓励考生及早报名考试，在早鸟阶段报名CFA考试的考生，可以享受早鸟考试价格优惠。
早鸟阶段考试费用：900美元
标准阶段考试费用：1200美元
3）税费（sales tax）
分为新生税费和老生税费两种。初次报名CFA考试的考生需按照新生的标准支付考试税费，非初次报名CFA考试的考生需按照老生的标准支付考试税费。
新生考试税费参考：78美元
老生考试税费参考：45美元
3、CFA考试内容
1）考试科目
CFA考试科目一共有10门，分别为：经济学、道德与专业准则、定量分析、财务报表分析、企业发行人、权益投资、固定收益、衍生品、另类投资、投资组合管理与财富规划。其中CFA一级、二级考察上述10门科目，但是CFA三级考试科目仅有7门，少了定量分析、财务报表分析、企业发行人三门科目。
2）考试题型
CFA一级考试：CFA一级考试以选择题形式呈现，每场考试设置90道单选题，考试共设有180道单选题。
CFA二级考试：CFA二级考试以基于案例的选择题呈现，每个案例后附4道单项选择题，考生应仔细阅读材料要求后，再进行选择题作答。
CFA三级考试：CFA三级考试包括基于案例的选择题和论述题两种题型，每场考试将随机放置5道或6道基于案例的选择题/基于案例的论述题，每场考试共设有11道大题。
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