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怎样成为金融分析师

CFA/FRM持证人、MBA

怎样成为金融分析师

2019-12-13 CFA 545人浏览

老师回答

　　依次通过三个级别的考试；具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验；提交两封引荐人Sponsor的推荐信；申请成为CFA及所在地协会的会员资格；承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。

　　1、依次通过三个级别的考试；

　　2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累)；

　　3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信；

　　4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格(membership)；

　　5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。

　　考试前的工作经验可以吗

　　在通过CFA三个级别考试后，申请成为CFA持证人需要4年（48个月）被认可的专业工作经验，不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的工作经验，都是被认可的。

　　被认可的工作经验有哪些

　　工作经验需要涉及到：

　　a. 评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

　　b. 从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

　　c. 监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

　　d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

　　职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

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专家介绍

冯伟章

CFA/FRM持证人、MBA

高顿CFA/FRM研究院院长、《CFA中文教材》主编、《CFA精要图解》主编

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