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RFP是什么

2020-12-17 CFA 1727人浏览
老师回答
  RFP全称注册财务策划师,为美国注册财务策划师学会(RFPI)制定的国际权威认证资质;财务策划师广泛来自于个人理财顾问、投资顾问,以及银行、保险、证券、基金或第三方理财公司、律师事务所、会计师事务所的从业人员 。
  注册财务策划师-Registered Financial Planner。
  Financial Planning在香港地区被译为财务策划,中国大陆也翻译成理财、理财规划,是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。因此,Financial Planner在香港地区被叫称为财务策划师(例如,RFP在香港叫做注册财务策划师,CFP叫做认可财务策划师)。
  财务策划师(或理财师)广泛来自于个人理财顾问、投资顾问,以及银行、保险、证券、基金或第三方理财公司、律师事务所、会计师事务所的从业人员 。
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冯伟章

CFA/FRM持证人、MBA

高顿CFA/FRM研究院院长、《CFA中文教材》主编、《CFA精要图解》主编

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