CFA组合管理考什么

2019-12-12 CFA 1832人浏览

老师回答

　　CFA组合管理考察了解投资组合业务进行的整个流程，配合客户需求，计算回报、厘定风险，运用组合管理理论作资产分配、分散风险、并且定时作出检讨如何利用投资组合法，提升保险公司资产管理水平。

　　组合管理科目中的概念是很重要的，它不仅可以分散风险，并且通过不同的组合方法，可以满足不同投资者的不同资金需求。教材在这里首先介绍了投资组合的重要性，接着介绍了两种不同的投资者：个人投资者和机构投资者的不同特征与需求。

　　在这当中有两个概念需要理解并掌握：defined contribution pension plan (固定缴款养老金计划)和defined benefit pension plan (固定受益养老金计划)。并且一个投资组合管理流程是怎样的也需要了解。

　　CFA组合管理学习建议：

　　1. 一级Portfolio Management考试比重相对较小。

　　2. Portfolio Management主要阐述投资组合管理的基本概念，学习重点也是放在组合管理理论，如CAPM理论，学会定量计算。

　　3. Portfolio相对2015年加入了Risk Management，学会从定性角度理解。

　　4. IPS部分由于重点在三级学习，一级了解基本概念含义即可。

　　5. 整体上Portfolio Management考点较为明确，难度有限，所以即使考试比重低，也要争取拿高分。

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