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cfp报名入口是什么

2020-04-26 CFA 1036人浏览
老师回答
CFP(Certified Financial Planner)即国际金融理财师。CFP考试报名方式采用网上报名,CFP报名网站的网址是www.fpsbchina.cn,考生登录后进入“CFP系列考试报名与认证系统”进行报名。
一、CFP认证:
CFP系列资格认证体系由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成,即“4E”认证标准。
1、教育:作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程,掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛,主要有金融理财原理,投资规划,保险规划,员工福利,退休规划和税务筹划等。
2、考试:申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外,还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。CFP系列认证考试涵盖了金融理财规划的各个方面,包括金融理财原理,投资规划,保险规划,员工福利,退休规划和税务筹划等。
3、从业经验:申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。现代国际金融理财标准(上海)有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构,会计师事务所,律师事务所以及现代国际金融理财标准(上海)有限公司认定的其他机构。
4、职业道德:作为认证的最后一步,申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等,承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务,做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。
二、考CFP需要的条件:
1、学历及工作经验条件:
(1)大专学历,金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上。
(2)本科学历,金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上。
(3)硕士学历,金融理财相关行业及规定岗位工作1年以上。
2、培训条件:
AFP/CFP必须先经过培训,获得“AFP/CFP培训合格证”之后,才有资格报名考试。
AFP和CFP是一个证书的两个阶段,必须先获得AFP证书,才能进一步考取CFP证书。
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    2020-05-07 15:29 100人看过
  • 必须先考AFP再考CFP吗

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    CFP考试考几科

    CFP考试共考五科,其中包括四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管

    2020-06-04 15:55 132人看过
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    CFA分为哪些级别

    CFA有三个级别。分别为CFA一级、CFA二级和CFA三级。CFA考试需要逐级进行考试,通过CFA一级考试才能报考CFA二级考试,通过CFA二级才能报考CFA三级考试。

    2022-11-04 10:11 3366人看过
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    CFA二级考试时长多少

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  • CFA报名需要护照吗

    CFA报名需要护照吗

    需要,CFA报名时需要准备可机读国际护照,(身份证、驾驶本是不能作为有效证件报考CFA的)。护照类型便是普通旅行护照就可以了,在CFA考试报名之前办理好,办理护照可以在你的户口所在地出入境管理局办理。

    2022-11-04 10:11 3196人看过
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    CFA是中文考试还是英文

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    2022-11-04 09:11 3440人看过
  • cfa报考一定要有护照吗

    cfa报考一定要有护照吗

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    2022-11-04 09:11 3924人看过
  • 考金融分析师难么

    考金融分析师难么

    金融分析师考试有一定难度,但是每年通过率一级能达到41%左右,二级能到44%左右;三级能到56%左右;因此资料全面情况下考金融分析师并不是很难。

    2022-11-01 15:11 3229人看过

冯伟章

CFA/FRM持证人、MBA

高顿CFA/FRM研究院院长、《CFA中文教材》主编、《CFA精要图解》主编

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    中国考过cfa三级的人有多少?怎样申请证书?中国cfa三级通过了多少人数暂时没有准确数字,但是截止至2022年10月31日,根据CFA协会官网显示的数据,中国CFA会员(包括持证人和附属会员)人数为8012人,而这还没有加上在国外考取cfa证书的中国人,以及很多通过了cfa三级的同学,还没有满足四年的工作经验,正在等待经验的积累中。 一、CFA证书申请条件 1、依次通过三个级别的考试; 2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验 注意:相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累; 3、提交三封引荐人Sponsor的推荐信; 4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格; 5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。 如果满足条件后即可以向CFA协会申请CFA证书,待CFA协会审核通过后,会给你邮寄CFA证书,一般需要4-8周时间。 二、证书申请流程 1.登录
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