CFA持证工作经验有什么要求

2021-07-21 CFA 1617人浏览

老师回答

在通过CFA三个级别考试后，需要4年(48个月)被认可的专业工作经验，不论是参加考试前、考试中、考试后积累的工作经验，都是被认可的。认可的工作经验包括：直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。

CFA提交charter holder member申请“步骤6+2”

Step 1

Personal Profile Update更新个人信息(难度★)这部分的填写非常容易，请根据个人信息如实准确填写即可。

需要提请关注两点：

表格中有Display Name Format的选项(Family name,Given name OR Given name,Family name)，申请人可以根据个人喜好和习惯选择在CFA证书上自己姓名的出场顺序申请提交后协会很有可能通过电话或电子邮件的形式与你个人取得联系。例如对你提交工作经验中有不明确的地方就可能通过电话或邮件请你作出进一步的解释。因此请在申请期间保持通讯畅通并时常查看。

Step 2

Addresses更新通讯地址(难度★)

在你成为一名CFA持证人之后，协会每月都会向你邮寄CFA的杂志和资料，请确保地址信息录入准确。

Step3

Education教育背景(难度★★)

申请人需要拥有本科学位或大学的学习年限和在投资决策领域的工作时间合计满4年等同于获得本科学位。此部分请根据个人情况如实填写即可。

Step4

Work Experience更新工作经历(难度★★★★)CFA协会对工作经验的要求是非常严格的。他不在乎你的公司名气有多大或你个人的title有多高，协会关注的是你工作的实质。简单来说如果你所从事的工作是利用经济的、统计的或财务的数据进行投资分析、研究、决策或投资管理，这样才是CFA协会认可的工作经历。

Step5

elect society添加申请人的所在地协会(难度★)这里的默认选项为学员所在地的分会，

Step6

Reference提供推荐人信息(难度★★)

推荐人的数量及资质要求：申请人只要找到三名认识并了解你的人做推荐即可，三名人士不需要是CFA的持证人。如果三人中有一人为持证人并且和被推荐人隶属同一分会的话这时申请人只需两名推荐人即可。

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