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2021年CFA证书申请条件是什么

2021-07-26 CFA 608人浏览
老师回答
CFA共有一级、二级、三级。CFA证书申请的前提条件为:通过CFA三级,并且拥有4年投资类相关工作经验。在两个条件都满足之后,就可上CFA协会官网进行证书申请了。
证书申请流程
1.登录CFA协会官网,选择Membership-Manage Member and Society Applications-New CFA RegularApplication.
2.根据页面提示填写个人信息、联系地址、教育背景、工作经验等内容。
3.选择CFA分会,官网会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会,也可以自己选择想加入的分会。注:CFA分会是必须要加入的,后期审核时需要CFA协会与CFA分会同时通过后才可以获取证书。申请顺序是:通过CFA分会会员申请,加入CFA分会——通过CFA协会会员申请,成为CFA协会会员——成功申请CFA证书。
4.填写推荐人,包括推荐人的姓名及邮箱,点击send email后系统自动向推荐人的邮箱发送邮件,推荐人点击邮件中的链接,即可进行推荐内容的填写。
5.推荐人信息填写完成后,申请人登录CFA官网,点击提交,完成全部申请过程。
6.申请通过后CFA协会向申请人发送邮件,申请人在官网缴纳会费(可能还需要在CFA分会网站缴纳分会会费),即成为CFA协会正式会员
7.CFA协会发送证书授予邮件。
工作经验要求
1.有三类认可的工作经验:(1)与投资决策相关的工作;(2)教授与投资相关的内容;(3)研发能帮助投资决策的产品。
2.至少48个月全职的与上述内容相关的工作经验
总的来说,描述工作经验时一定尽可能突出投资决策(investment decision)。
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冯伟章

CFA/FRM持证人、MBA

高顿CFA/FRM研究院院长、《CFA中文教材》主编、《CFA精要图解》主编

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