简要描述资产管理的基本流程
2020-04-26
CPA
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老师回答
资产管理是以资产、设备台帐为基础，以工作单的提交、审批、执行为主线，按照资产缺陷处理、维护，以提高资产综合利用率、降低预算成本投入为目标，将采购管理、库存管理、人力资源管理集成在一个数据信息管理系统之中，而资产管理是对企业资产集成的一套系统。
一、资产管理流程
1、确定投资政策。根据资产管理的风险、委托人的收益偏好特征，来确定投资目标、标的范围和投资策略。
2、实施证券分析。分析标的范围内各种资产的风险、收益，寻找被市场错误定价的证券。
3、建立资产组合。确定投资资产品种及各种资产的投资数量，使基金所建立的投资组合的风险、收益特征符合资产管理的目标。
4、监视并修正资产组合。根据市场的变化，确定资产的买进和卖出，对已经建立的资产组合进行适当的调整。
5、评估资产组合。对资产管理水平进行综合评估，包括委托管理资产的收益、风险、目标完成情况等。
6、信息披露。资产管理公司需要定期向委托人提供一次准确、完整的资产管理报告，对报告期内客户资产的配置状况、价值变动等情况做出详细说明。
二、资产管理类型
1、股票管理
股票基金管理人的任务是评估其投资组合的收益/风险指标、追踪误差(tracking error)、与标杆（benchmark）的差异等。
2、利率管理
在这类产品的管理中，管理人主要投资于债券类和货币类产品。因此，需要评估其投资产品的到期水平（duration），利率指标的变化（与标准利率曲线的差异）以及相关债券类产品的金融风险评级。
3、多样化管理
管理人旨在通过分散投资策略，将基金投放于不同种类的资产、不同种类的行业和不同地域来达到降低投资组合的目的。除了一些纯金融资产外，管理人也可以将原材料产品、固定资产类基金投放于外汇市场。
4、其他管理
包含两类主要的管理：私人股权投资和对冲基金。
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