小编导读:距离2015下半年的银行从业资格考试业已经不远了,在这段时间里小伙伴要规划好自己的学习计划,做最后的冲刺,高顿网校小编提醒大家学习的同时也要注意休息,最后祝大家考试顺利。章节知识最为基础,每日必看哦。
  理财顾问服务特点[熟悉]:
  1.顾问性。不涉及客户财务资源的具体操作。
  2.专业性。理论知识、对市场交易机制、产品的风险收益特性熟悉。
  3.综合性。服务内容广泛,要求能兼顾客户财务的各个方面。
  4.制度性。标准的服务流程、健全的管理体系、明确的责任体系。
  5.长期性。目的是为建立长期的客户关系,不能只追求短期的收益。
  6。动态性(新增)根据客户情况变化提供动态的方案建议。