*9节个人理财业务的理论基础 一、生命周期理论 人有生老病死，从一个嗷嗷待哺的娃娃，到一个白发苍苍的老人，是自然规律，也就是生命周期。生命周期理 ...
2013-05-17 14:05第二讲 个人理财理论与实务基础(上) 欢迎大家来到环球职业教育在线，我是况杰，很高兴在这里跟大家一起学习银行业从业资格考试的个人理财课程。今天是 ...
2013-05-17 14:05三、其他影响因素 1客户对理财业务的认知度 2商业银行个人理财业务定位 3其他理财机构理财业务的发展 4中介机构发展水平 5金融机构监管体制 【例题】 ...
2013-05-17 14:05第二节、个人理财业务的发展和现状： 一、国外 萌芽期：20世纪30~60年代 形成、发展期：20世纪60~80年代 成熟期：20世纪90年代以后 二、国内：本世纪 ...
2013-05-17 14:05总结： 一、个人理财业务概念、特点 个人理财业务概念:商业银行为个人客户**的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务的活动 特点： 服 ...
2013-05-17 14:05三、 银行个人理财业务分类： 个人理财服务根据管理方式不同，分为理财顾问和综合理财两种类型：(师爷和掌柜的) 1、向客户**咨询，属于个人理财顾问; ...
2013-05-17 14:05*9讲 *9节、银行个人理财业务的概念和分类 一、 个人理财概述： 个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性，制定理财目标和理财规划，执 ...
2013-05-17 14:05
QQ登录
微博登录
微信登录