CFA协会对CFA持证人不做特殊要求。但是CFA会员和CFA持证人不一样，CFA考生考过一级便可入会。CFA协会要求CFA持证人必须是CFA会员。2021年CFA协会对持证人的要求和往年相同。
 

 
　　CFA协会要求会员必须满足相应的条件才能入会。具体的要求如下：
　　成为CFA协会的正式会员必须满足：
　　1.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教回育经历或工作经历；
　　2.通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准，
　　3.拥有四年（48个月）与投资相关工作经验（可答参考先进条）；
　　4.申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；
　　5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；
　　CFA持证人是必须每年缴纳会费的，也就是说CFA持证人必然都是CFA会员。在名字后面加后缀（张三，CFA）的都是CFA持证人，CFA会员、CFA候选人和通过了三级考试但从业经验不足、没递交申请的，都没有资格添加此后缀。
　　CFA雇主
　　在国内，拥有CFA持证人的雇佣公司包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所，平安保险公司、国泰证劵股份有限公司等。
　　全球范围内，拥有大多CFA持证人(CFA Charter Holder)和候选人前十名机构分别为：JP摩根、美林证券、汇丰银行、普华永道会计师事务所、瑞银集团、花旗集团、安永会计师事务所、摩根斯坦利、毕马威会计师事务所、巴克莱银行。
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