四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验可申请CFA证书,如果你没有工作经验则不能申请CFA证书。
 
  一、申请CFA证书需要的工作经验需要涉及什么?
  申请CFA证书需要的工作经验需要涉及到:
  评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
  从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动。
  从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
  二、CFA证书申请流程详情
  1、打开CFA协会官网,输入ID和密码登陆。
  2、登录后找到以下内容依次点击:
  ①Manage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application
  3、根据页面提示填写个人信息、联系地址(为后期证书邮寄无误,切记准确填写)、教育背景、工作经验等内容。
  4、选择CFA分会,官网会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会(如果你有自己想进的分会,也可以自主申请)
  注:获取证书必须同时加入CFA分会和CFA协会,后期审核时将二者同时通过后才可以获取证书。
  5、填写你的推荐人,包括推荐人的姓名、邮箱、和你的关系等。填写完成后,点击send email,系统将向推荐人的邮箱发送邮件,邀请推荐人为你填写工作背景。推荐人点击邮件中的链接,即可进行推荐内容的填写。
  注:请事先与你的推荐人沟通好需填写的推荐内容,需与自己所填的工作经验相符。
  推荐人信息填写完成后,申请人再次登录CFA官网,点击提交,申请完成。
  6、申请通过后申请人将会收到CFA协会发送的邮件,接下来,只要再登录官网缴纳会费,即成为CFA协会正式会员。此外,可能还需要缴纳CFA分会会费,申请人根据指示进行即可。
  成为CFA协会正式会员后,申请人接下来只要坐等证书发放通知即可,一般需要4-8周时间。有时候在一些地区会举办证书发放仪式,如果没有的话或者不方便出席,选择邮寄方式即可,地址以前面第3条所填联系地址为准。
  CFA证书申请要求的工作经验可在考前、考中、考后同时积累,建议CFA考生早些积累工作经验。
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