申请CFA证书条件中有一条为:申请人要有一定的工作经验,有些考生不知道要几年工作经验,今天高顿君就来给大家普及一下申请CFA证书要几年工作经验。
一、申请CFA证书要几年工作经验?哪类工作经验?
申请CFA证书要四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验,如果工作经验未达到要求则不能申请CFA证书。
申请CFA证书的工作经验要求涉及到:
评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。
从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动。
从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
二、几级考过后可以申请CFA证书?
高顿君表示:CFA考生想要申请CFA证书,需要已经是通过CFA三级的状态,如果仅通过CFA一级或CFA一二级是不能申请CFA证书的。
CFA各级别考试内容不同,不管哪一级别都需要花心思去备考。
cfa一级考试侧重:知识、理解,注重工具及技术,包括资产估值入门及证券管理技巧,主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。
cfa二级考试侧重:资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资,针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析,考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。
cfa三级考试侧重:投资组合管理,投资绩效分析和理财管理,要求考生熟知资产定价和投资绩效分析,能够独立撰写投资报告,考试形式是按照例文要求分析投资绩效,独立撰写投资分析报告。
建议CFA考生在考试期间就从事CFA协会要求的工作,这样考过CFA三级后能够早些申请到CFA证书!
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