由于考试难度的设定，CISI协会建议拥有本科及以上学历的考生报考（不限专业）。
　　如果你对财富管理感兴趣，并有相应的独立自主的学习能力，也可以放宽限制参加考试报名。
　　另外需要考生遵守职业道德规范，并且及时完成考试的注册报名和支付。

　　补充说明：
　　语言水平——CWM证书虽然是由英国CISI协会发布，但已引入中国并且进行汉化，考试会有中文，所以不存在语言障碍。