CWM是什么?CWM考试有用吗?
CWM证书近年来越来越受到精英人士的追捧,但是仍有一部分人对CWM证书不了解。那么,CWM是什么?CWM考试有用吗?下面高顿学姐带你一起来看看吧!
1、CWM证书是什么?
CWM特许财富管理师证书的全称是Chartered Wealth Manager,是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书,在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”,是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书。
2、CISI是什么?
英国特许证券与投资协会(CISI协会)是由英国女皇签署的专业性金融机构,受到世界上监管,英国金融行为监管局FCA的严格监管,被全球超过50个国家的金融服务监管机构认可,包括英国金融行为监管局、新加坡金融行为监管局、香港证券监督委员会、国际证券事务监察委员会组织IOSCO和美国特许金融分析师CFA协会等。
3、CWM考试有用吗?
CWM就业方向主要分为以下几种:
私人银行家:为家庭高净值客户,包括皇族、贵族、财富家族、成功企业家,或有社会名望和成就的专业人士(医生、律师等)提供高质量、高私密度的长期金融服务的专业人士。
金融行业资产管理部:对金融企业可投资资金进行资产配置,以实现企业的特定的需求目标,例如规避风险、实现盈利、规避税收等等。
金融行业前端从业者:例如券商经纪业务部,资深投资顾问,财富管理师等等,根据客户需求,对客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。