招商银行(600036)今日晚间公告称,公司向H股股东按照每10股配1.74股的比例配售,此次可配股份数量为6.8亿股,实际配股股份数量为6.8亿股。
  公告显示,招商银行H股配股有效申购和额外有效申请共计37.72亿股,占H股可配股份数量的554.28%,H股发行超额认购率为454.28%。
  招商银行表示,公司此次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为275.25亿元及港币79.47亿元(约合人民币63.01亿元)。
  此前,据招商银行本月初披露的A股配股结果显示,共获得29.63亿股认购,占可配售A股股份总数的96.39%,未足额配股。招商银行表示,因原股东认购数量超过了拟配售数量的70%,根据相关规定,此次A股配售发行成功。此次招商银行A股配股价格为9.29元/股,募资275.25亿元,低于原计划募资的287亿元。
  市场人士分析,招商银行本次配股价格对应停牌前收盘价10.66元的折扣仅为12.85%,创下A股配股史上的最低水平,在如此低的配股折扣水平下,招商银行A股配股能取得如此高的参配率实属不易。