满足什么条件才能申请CFA证书

2021-05-14 CFA 1667人浏览

老师回答

申请CFA持证，各位小伙伴首先需要满足以下条件：

第一、想要成为CFA持证人，各位小伙伴必须依次通过CFA三个级别的考试;

第二、需要各位小伙伴具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业的工作经验，时间需要四年或以上;提交业内的推荐函、递交职业品行陈述即可;

第三、各位小伙伴还需要申请并加入所在地分会并成为CFA正式会员(Regular Membership)。

第四、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》

申请条件中被认可的工作经验都有哪些?

1.各位小伙伴的工作经验涉及到评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策;以及涉及证券或类似的投资工作(比如说公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;或者说商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等等);

2.需要从事或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，各位小伙伴直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等等相关工作的证明;

3.监督、管理或指导;亦或者各位小伙伴直接或间接执行操作投资活动;

4.如果各位小伙伴是从事投资活动的咨询、教学指导工作，那么你的日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的工作才会被协会认可。

而成为CFA协会的正式会员又需要满足什么条件呢?

1.各位小伙伴需要满足在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;

2.顺利通过CFA一级考试，或顺利通过协会的CFA自我测试标准;

3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验;

4.申请加入CFA分会(CFA分会会员身份虽是各位小伙伴自愿申请，但协会强烈建议申请加入);

5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);

6.需要各位小伙伴缴纳会员费。

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