考过CFA如何持证

2021-05-24 CFA 1367人浏览

老师回答

考CFA过了之后想要持证要先满足CFA持证的申请条件，满足CFA持证申请条件后才可以向CFA协会提出持证申请。

一、CFA持证申请条件有哪些？

CFA持证申请条件为：

1、依次通过三个级别的考试；

CFA考试由三个级别组成，通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制，考生可以无限次参加每一个级别的考试。

2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验（相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累）；

CFA持证资格申请要求工作经验需要涉及到：

评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动。

从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信；

两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员（regular member）和申请人的主管（supervisor），二名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会会员。

4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格（membership）；

5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。

二、CFA持证申请流程是什么？

StepOne

进入CFA协会官网：

登录你的账号后，点击菜单栏中的Membership–BecomeaMember，申请成为CFA的RegularMember

StepTwo

进入申请页面，一共有六项信息需要大家去完成：

1.个人信息填写

分别为：姓名、地址、联系电话和备用邮箱地址，并打勾确认以上信息正确。

2.选择协会

协会这里大家可以选择CFAChina或者各个CFAChina分会。请大家注意，每年我们都可以改变所属分会，在一年一度缴纳年费的时候，既可以选择原先的分舵，也可以“投奔”新分会。

3.填写教育背景

大家把需要填写的教育背景依次填写上，可增加多个教育背景。

4.金融相关工作经验

可添加多段金融相关工作经验，每一段工作经验中，协会将要求填写每日工作时长和有百分之多少的工作内容和金融相关，填写完后会自动计算出工作小时数和月份数，并且最终会自动计算出所有相关工作经验的总时长。

根据最新的CFA持证要求，仅需累积4000小时或者36个月的金融相关工作经验即可。

5.专业人士推荐

CFA持证需要金融专业人士的推荐。如果你的推荐人中有一位是CFA激活的持证人（今年年费已缴纳的才是激活持证人），那你只需要两位推荐人即可；如果是非CFA激活的持证人，那就需要三位金融专业人士的推荐。

在推荐中，需要填写推荐人的相关信息，请大家特别注意邮件的填写，推荐人后期会收到邮件的确认。

6.确认持证申请

在这里，请大家仔细阅读CFA协会的宣誓，庄严地申请成为一位持证人！

以上就是【考过CFA如何持证】的全部解答，如果想要学习更多知识，欢迎大家前往高顿教育官方网站！

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