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广发证券H股在香港开始公开发售，并计划于4月10日在香港联交所主板挂牌交易。据介绍，广发证券此次全球拟发售14.8亿股H股，其中面向香港市场发行约5%，面向国际市场发行约95%，可超额配售不超过总额的15%。发行价拟定于15.65港元至18.85港元。如果不计超额配售，广发证券此次H股最多可融资280亿港元，成为今年以来香港市场*5规模IPO，也是迄今为止内地券商*5规模的IPO。
登陆港股不仅有助于中资券商拓宽融资渠道，更被视为迈向国际资本市场的重要一步。自2011年起，中信证券(600030,股吧)、海通证券(600837,股吧)、银河证券等大型券商相继完成H股上市。有业内人士表示，券商国际化发展有利于缓和单一经济体周期波动的影响，形成国内外业务的良性互补和协同，也是券商打造核心竞争力、提升国际影响力的重要方向。
据介绍，此次募集资金约30%将用于国际业务，以提升广发证券的国际化水平和综合实力。
沪港通开通以来，大型券商不仅增加了佣金收入，更丰富了自营、资管业务标的。与上一轮券商境外上市时相比，现阶段金融创新、市场化和人民币国际化大潮涌动，使此轮券商的境外布局更具有战略意义。
有分析人士表示，深港通有望今年内开通，人民币的全球流动便利将推动资本市场进一步开放，投资者对A股、H股的投资需求将增加。券商要跟随中国企业的海外扩张步伐，提供境外股权投资、融资租赁、收购等多种金融服务，承担资本市场开放和国际化的重任。
广发证券总经理林治海表示，过去20年间，广发证券先后在境内外完成13次兼并收购交易，成功实现整合，由一家地域性券商发展成为业务全面、领先的全国性资本市场服务商。在市场融通的新投资时代，广发证券谋求在香港上市，可以发挥两个市场的资源协同效应，是境内外股东利益*5化的保障。
文章来源：金融时报
