国际财富管理师是CWM的第一个级别,英文全称为:International Certificate in Wealth&Investment Management。国际财富管理师证书适用非常广泛,从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试,此证书将提供对财富管理知识的全面介绍,另外CWM持证人将会满足ESMA(欧洲证券和市场管理局)对于财富管理顾问的任职要求。同时,每通过1级协会都会颁发对应的证书。
 

 
  特许财富管理师(CWM)有别抄于先期进入中国的理财规划师(CFP),强调的是营销实用技知能、信息交流、全球的沟通,注重实务。相对理财规划师而言更大众化。集中在银行、保险、基金道、证券、会计、理财顾问等行业。
  虽然它是国际证书,但是在国内这几年的影响力也在飞速发展中。北京、上海、广州、南京、杭州、武汉、成都、西安、昆明、青岛、济南、沈阳。另外哈尔滨考点也在建设中。相信随着财富管理行业人才的需求日渐增大,考生人数也会逐年上升,那么未来会在更多的地区出现更多考点供考生选择。
  报名方式
  对于CWM考试的报名方式,其实也并不是大家所想的那么难,与其它考试报名一样,流程也非常简单,只需要登录美国金融管理学会中国分会官方网站,参加相应的培训后就可以报名考试了。
 

 
  报名条件
  1.大学本科毕业,在金融及相关领域工作满2年;
  2.具有大专学历,在金融及相关领域工作满5年;
  3.必须具备较强的英语听、说、读、写能力。
  具备以上条件之一,方可报名参加CWM考试。
  通过报名条件,不难看出CWM考试报名条件与其它职称考试相比基本差不多,要求也并不算太高,只需要大专学历并具备一定相关的工作年限就可以了,但值得注意的是,由于CWM是国际性考试,因此硬性条件也需要懂得英语才行。