CFA-ESG 是 CFA 协会专门为 ESG (环境、社会、公司治理)设计的资格证书,其目的是帮助金融专业人士更好地了解 ESG 因素的影响,以及如何将其纳入投资决策中。
Chapter 1: Introduction to ESG Investing
● ESG 2024(v5)第1章包括总共33道练习题,比2023(v4)多了8道练习题。
Chapter 2: The ESG Market
● ESG 2024(v5)第2章包括总共32道练习题,比2023(v4)多了7道练习题。
● 删除了学习目标2.1.1 解释ESG投资的历史
Chapter 3: Environmental Factors
● ESG 2024(v5)第3章包括总共32道练习题,比2023(v4)多了7道练习题。
● 新增了LOS(3.1.7):描述和解释应用于生物多样性及其估值、风险管理以及与环境因素和与自然相关的风险相关的方法论。
Chapter 4: Social Factors
● ESG 2024(v5)第4章包括总共37道练习题,比2023(v4)多了15道练习题。
Chapter 5: Governance Factors
● 在ESG 2024(v5)第5章中,练习题的数量增加到39道,比之前的版本(v4)多了14道练习题。
● 将“简要丑闻”一节改为“重大企业丑闻:治理失误和经验教训”,使内容更加完善。
● 在新兴市场治理部分增加了对印度、南非和巴西的介绍。
Chapter 6: Engagement and Stewardship
● ESG 2024(v5)第6章共包含30个练习题,比2023(v4)多了5个练习题。
Chapter 7: ESG Analysis, Valuation, and Integration
● ESG 2024(v5)第7章共包含30道练习题,比2023(v4)多了5道。
● 新增内容涵盖新兴市场的ESG投资、另类投资、可持续发展债券、ISSB标准以及基于DCF模型的基础案例研究。
● 大幅简化内容。不计练习题,字数减少了约33%,并重新组织了课程顺序以提高阅读简洁性。
● 删除了“解释将ESG整合到投资流程中的目的和目标。”(与第1章重复)。
● 删除了“描述ESG和可持续发展数据的其他用途。”(不在ESG投资的范围内)。
Chapter 8: ESG Integrated Portfolio Construction and Management
● ESG 2024(v5)第8章共包含31道练习题,比2023(v4)多了6道。
● 简化内容。除练习题外,字数比之前的版本(v4)减少了约10%。
Chapter 9: Investment Mandates, Portfolio Analytics, and Client Reporting
● ESG 2024(v5)第9章包含35道练习题,比2023(v4)增加了10道。
● 添加了新的学习目标:“解释金融市场参与者绿色洗白的例子以及做出误导性陈述的监管和声誉后果”。
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