2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(18)

第十单元 金融衍生品 一、金融衍生品概述 (一)金融衍生品概念 1、衍生工具 2、嵌入衍生工具 (二)衍生工具的基本特征P405 1、跨期性 2、杠杆......
2014-08-04 18:44

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(19)

四、互换 (一)货币互换 1、货币互换的内涵及主要作用 2、货币互换的具体操作过程 (二)利率互换 五、期权 期权与期货一样也是一种标准化的合约，作为......
2014-08-04 18:44

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(20)

第十一单元 黄金 一、黄金投资的发展历程 二、黄金投资的优点 (一)产权转移的便利 (二)世界上*4的抵押品种 (三)黄金市场没有庄家 三、黄金投资的......
2014-08-04 18:44

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(17)

第七单元 银行理财产品 一、银行理财产品的基本概念 二、银行理财产品的发展历程 三、银行理财产品的主要类型 (一)按币种分类P393 1、人民币理财产......
2014-08-04 18:43

2014下半年理财规划师三级《实操知识》考点(16)

第六单元 外汇 一、外汇与外汇市场P373 (一)外汇 1、定义 2、分类 (1)按照外汇进行兑换时的受限制程度分类 (2)根据外汇的来源与用途分类 ......
2014-08-04 18:43

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(15)

第五单元 投资型信托 一、信托的基本概念及分类P354 (一)概念 (二)分类 1、按受托人从事的信托业务是否为商业行为划分 (1)民事信托 受托人不......
2014-08-04 18:42

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(14)

第四单元 私募基金 一、私募基金的基本概念 两种界定方式; (1)私募基金以非公开方式发行 (2)私募基金是发行对象须满足限制条件 二、私募基金的发展......
2014-08-04 18:42

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(13)

第三单元 共同基金 一、共同基金的概念和特点 (一)共同基金的定义 (二)共同基金当事人 1、投资人 2、管理人 3、托管人 (三)共同基金的特点 1......
2014-08-04 18:41

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(12)

第二单元 固定收益证券 一、债券的概念和特点P295 概念： 特点： (一)偿还性 (二)流动性 (三)安全性 (四)收益型 二、债券的基本要素 (一......
2014-08-04 18:40

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(11)

理财规划师三级能力第5章：投资规划(3.1) 第三节 投资工具 *9单元 股票 一、股票及其相关概念 (一)股份制度与股份公司 1、股份制度 2、股份......
2014-08-04 18:39

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(10)

第二节 客户信息的收集与整理 一、与投资规划相关的客户信息 (一)反映客户现有投资组合的信息 (二)反映客户风险偏好的信息(P216，P442也有相应......
2014-08-04 18:39

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(9)

第五章 投资规划 *9节 投资规划概述 一、投资与投资规划 (一)投资 1、投资的定义 投资是指牺牲或放弃现在可用于消费的价值以获取未来更大价值的一种......
2014-08-04 18:38

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(8)

第五单元 财产保险产品介绍 一、财产保险概述 (一)财产保险的概念 (二)财产保险的种类 1、火灾及其他灾害事故保险 2、货物运输保险 3、运输工具保......
2014-08-04 18:37

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(7)

第四单元 人身保险产品介绍 一、人身保险概述 (一)人身保险的定义 保险的标的是人的身体和生命。 (二)人身保险的特点 1、保险标的的不可估价性 2、......
2014-08-04 18:37

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(6)

第二单元 保险的基本原则 一、*5诚信原则(P147) (一)含义：不隐瞒，不欺骗重要事实。重要事实一般会影响到对方是否和你签订合同或者保险费的高低等......
2014-08-04 18:36

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(5)

第三单元 保险合同 一、保险合同概述 (一)保险合同的定义 (二)保险合同的特点 1、保险合同是双务合同。 2、保险合同是附和合同。 保险合同条款由保......
2014-08-04 18:35

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(4)

第四章 风险管理和保险规划 *9节 收集客户信息 助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密，对此助理理财规划师负有严格的(保......
2014-08-04 18:34

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(3)

第三章 教育规划 根据教育对象不同，教育规划可以分为(个人教育规划)和(客户对子女的教育规划)两种。 *9节 客户教育需求分析 一、教育规划的必要性分......
2014-08-04 18:33

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(2)

第二章 消费支出规划 一、金融市场与消费支出 二、收入、支出与财务安全和财务自由 (一)收大于支的消费模式 家庭消费收大于支模式的图形表现为(投资曲线......
2014-08-04 18:31

2014下半年理财规划师三级《实操知识》重点(1)

*9章 现金规划 现金规划中所指的现金等价物是指流动性比较强的活期储蓄、各类银行存款和货币市场基金等金融资产。 现金规划应遵循的一个原则是：短期需求可......
2014-08-04 18:29

2014年理财规划师三级复习重点(15)

【我国企业年金的发展历史】 *9阶段：补充养老保险阶段 第二阶段：企业年金探索阶段 企业年金实行基金完全积累，采用个人账户方式进行管理，费用由企业和职......
2014-08-04 18:27

2014年理财规划师三级复习重点(14)

【退休养老的其他工具】 一、养老信托的基本知识 (一)养老信托的含义和基本结构 西方发达国家出现一种新型养老方式，由委托人与受托人签订信托契约，约定将......
2014-08-04 18:27

2014年理财规划师三级复习重点(13)

【商业养老保险的基本知识】 个人养老保险的积累方式包括(银行储蓄)和购买商业养老保险。 一、发展商业养老保险的意义 (一)有利于完善社会保障体系 (二......
2014-08-04 18:26

2014年理财规划师三级复习重点(12)

【企业年金基金的管理模式】 1、受托人 企业年金计划中的受托人是(企业年金理事会)或符合国家规定的年金管理公司。 企业举办企业年金时，通常需要寻找企业......
2014-08-04 18:25

2014年理财规划师三级复习重点(11)

【企业年金概述】 (一)什么是企业年金 养老保险体系三个支柱：基本养老保险、企业年金、个人储蓄性养老保险。 (二)企业年金的特征 1、非营利性 2、企......
2014-08-04 18:24

2014年理财规划师三级复习重点(10)

我国的基本养老保险制度 (一)我国的基本养老保险制度 1、保险覆盖范围 2、保险费用筹集 3、运行模式 个人每月按8%的比例缴纳社会养老保险，公司缴费......
2014-08-04 18:23

2014年理财规划师三级复习重点(9)

【社会养老保险概述】 (一)社会保障的历史与现实 (二)社会养老保险的含义 1、社会养老保险是在法定范围内的老年人完全或基本退出社会劳动生活后才自动发......
2014-08-04 18:20

2014年理财规划师三级复习重点(8)

一、我国的养老理念 二、退休养老规划的必要性 1、预期寿命的延长 2、提前退休 3、社会保障与养老资金紧张 4、养儿防老理念的不可行性 5、其他不确定......
2014-08-04 18:20

2014年理财规划师三级复习重点(7)

【收集客户信息】 一、家庭结构 二、预期寿命 退休养老规划首先要考虑的问题是(预期寿命)，因为它的大小将在很大程度上决定退休金储备金额的大小。 三、退......
2014-08-04 18:19

2014年理财规划师三级专业重点(6)

【投资咨询工作的流程】 一、工作准备 二、工作程序 1、分析当前市场状况，并研究前期准备的相关报告。 2、与客户沟通，了解客户需求。 3、根据前面收集......
2014-08-04 18:19
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