2016年AFP认证流程步骤及注意事项

　　考生如果满足以上的“4E”认证标准(具体要求查看附件1：《金融理财师资格认证办法》)，就可以进行资格认证申请，具体流程如下图所示：

afp认证费用

　　AFP认证流程相关事项

　　1. 请查看《金融理财师资格认证办法》或《金融理财管理师资格认证办法》，对照自身是否符合资格认证申请的要求，特别是对职业经历及年限的要求。

　　2. 符合条件的申请人，请登录www.fpsbchina.cn的“专业人士”专区进入CFP™系列考试报名与认证系统。登录后，在菜单中选择“首次认证”栏目，仔细阅读《首次认证流程》后，进入首次认证申请页面。

　　3. 按要求将个人信息补充修改完整后，点击“保存”按钮，进入“首次认证申请”页面，选择参加认证类型。仔细阅读“承诺书”后，点击下方的“同意”按钮。

　　4. 进入“职业经历及工作描述”页面。在填写“职业经历及工作描述”时，请注意：

　　(1) 全职工作经历

　　说明：职业经历计算的有效期为最近10年。(如您在2013年1月申请认证，则早于2003年1月的工作经历无需填写，以此类推，请不要多填)若填写不符合此规定，系统则不接受。工作单位的变更以人事关系的变动为准。

　　例如：当前是2013年1月1日，系统中只接受自2003年1月2日起至今的职业经历填报。2003年1月2日之前的工作经历无需填写。

　　某申请人自1996年1月1日起至今在中国工商银行北京分行长安支行营业部工作，先后从事柜台、小企业信贷业务、大堂经理等工作。在填写职业经历时，需从当前职业经历分时段填写。正确的填报方法如下：

　　添加职业经历1：2007-07-01至今，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事大堂经理工作。

　　添加职业经历2：2003-07-01至2007-06-30，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事小企业信贷业务工作。

　　添加职业经历3：2003-01-02至2003-06-30，中国工商银行北京分行长安支行营业部，从事柜台业务工作。

　　逐一点击“添加全职工作经历”，填写完整后，点击“保存”。

　　若无兼职或实习经历并且检查无误后，直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”，完成“职业经历及工作描述”部分的填写。

　　(2) 兼职或实习经历

　　说明：全职工作经历已满足认证要求年限的，无需填写此项。

　　兼职或实习工作2000个小时等同于1年的工作年限。

　　点击“添加兼职或实习经历”，填写好后，点击“保存”。

　　检查无误后，直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”，完成“职业经历及工作描述”部分的填写。

　　(3) 在您填写的过程中，系统会自动计算您的工作年限。

　　若工作年限不足，系统会提示“您的从业年限不符合认证条件，请在工作年限达到要求时再提交申请”。

　　(4) 预览认证申请表时，请再次确认您的基本信息、工作经历等。

　　(5) 确认无误后，请点击“下一步 — 提交申请表”。一旦提交，不能更改填写内容。

　　5. 提交后，系统会视提交内容的具体情况，分别提示：

　　(1) “认证申请已提交成功，请等待审核结果”说明需要进一步人工审核。

　　或：

　　(2) “认证申请已提交成功!请上传相关资料文件!”说明预审通过，可上传电子版认证材料。

　　6. 若您在系统中查询到“材料审核通过!”的通知，符合条件的申请人尽快在线缴纳认证费用，并请您记住支付页面中显示的“订单号”，以便查询缴费情况。

　　本次资格认证缴费采用在线支付的方式。请您在提交认证申请后，及时查看系统向您发出的缴费通知或收款确认。

　　若需了解资格认证审核的进度及证书寄发等相关通知，请登录www.fpsbchina.cn的“专业人士”专区进入CFP™系列考试报名与认证系统查看在线系统短消息。