三级理财规划师问题集锦1

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。 *9章 现金规划 现金规划中所指的现金等价物是指流动性比较强的活期储蓄、各类银行存款和货币市场基金等金......
2014-07-21 21:21

三级理财规划师问题集锦2

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。 第二章 消费支出规划 一、金融市场与消费支出 二、收入、支出与财务安全和财务自由 （一）收大于支的消费......
2014-07-21 21:21

三级理财规划师问题集锦3

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。 第三章 教育规划 根据教育对象不同，教育规划可以分为（个人教育规划）和（客户对子女的教育规划）两种。 ......
2014-07-21 21:21

三级理财规划师问题集锦4

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。 第四章 风险管理和保险规划 *9节 收集客户信息 助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户......
2014-07-21 21:21

三级理财规划师问题集锦5

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。 第二单元 保险的基本原则 一、*5诚信原则（P147） （一）含义：不隐瞒，不欺骗重要事实。重要事实一......
2014-07-21 21:21

三级理财规划师问题集锦6

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。 第三单元 保险合同 一、保险合同概述 （一）保险合同的定义 （二）保险合同的特点 1、保险合同是双务合......
2014-07-21 21:21

三级理财规划师问题集锦7

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。 第四单元 人身保险产品介绍 一、人身保险概述 （一）人身保险的定义 保险的标的是人的身体和生命。 （二......
2014-07-21 21:21

三级理财规划师问题集锦8

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。 第五单元 财产保险产品介绍 一、财产保险概述 （一）财产保险的概念 （二）财产保险的种类 1、火灾及其......
2014-07-21 21:21

三级理财规划师问题集锦9

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。 第五章 投资规划 *9节 投资规划概述 一、投资与投资规划 （一）投资 1、投资的定义 投资是指牺牲或......
2014-07-21 21:21

三级理财规划师问题集锦10

夏日炎炎，小编挥汗执笔，整理搜集资讯，供参考。 第二节 客户信息的收集与整理 一、与投资规划相关的客户信息 （一）反映客户现有投资组合的信息 （二）反......
2014-07-21 21:21

理财规划师三级考题精选

1.下列关于责任保险的说法正确的是( )。 A.属于狭义的财产保险范畴 B.以合同的权利人和义务人约定的经济信用为保险标的 C.以被保险人依法应负的民......
2014-07-15 18:10

2013年助理理财规划师综合规划案例题精选一

综合规划案例题 小冯和小侯2004年大学毕业。小冯就职于一家外资企业，小侯就职于某大型国企。两人在2005年结婚。结婚时小冯每月工资8000，小红每月......
2014-07-09 16:35

2013年助理理财规划师综合规划案例题精选二

综合规划案例题 小冯和小侯2004年大学毕业。小冯就职于一家外资企业，小侯就职于某大型国企。两人在2005年结婚。结婚时小冯每月工资8000，小红每月......
2014-07-09 16:31

理财规划师三级能力第5章（10）

第三节 投资工具 第十单元 金融衍生品 一、金融衍生品概述 （一）金融衍生品概念 1、衍生工具 2、嵌入衍生工具 （二）衍生工具的基本特征P405 1......
2014-07-09 16:22

理财规划师三级能力第5章（11）

第四节 投资咨询工作的流程 一、工作准备 二、工作程序 1、分析当前市场状况，并研究前期准备的相关报告。 2、与客户沟通，了解客户需求。 3、根据前面......
2014-07-09 16:21

理财规划师三级能力第5章（9）

第三节 投资工具 第七单元 银行理财产品 一、银行理财产品的基本概念 二、银行理财产品的发展历程 三、银行理财产品的主要类型 （一）按币种分类P393......
2014-07-09 16:15

理财规划师三级能力第5章（8）

第三节 投资工具 第六单元 外汇 一、外汇与外汇市场P373 （一）外汇 1、定义 2、分类 （1）按照外汇进行兑换时的受限制程度分类 （2）根据外汇......
2014-07-09 16:13

理财规划师三级能力第5章（7）

第三节 投资工具 第五单元 投资型信托 一、信托的基本概念及分类P354 （一）概念 （二）分类 1、按受托人从事的信托业务是否为商业行为划分 （1）......
2014-07-09 16:10

理财规划师三级能力第5章（6）

第三节 投资工具 第四单元 私募基金 一、私募基金的基本概念 两种界定方式； （1）私募基金以非公开方式发行 （2）私募基金是发行对象须满足限制条件 ......
2014-07-09 16:08

理财规划师三级能力第5章（5）

第三节 投资工具 第三单元 共同基金 一、共同基金的概念和特点 （一）共同基金的定义 （二）共同基金当事人 1、投资人 2、管理人 3、托管人 （三）......
2014-07-09 16:06

理财规划师三级能力第5章（4）

第三节 投资工具 第二单元 固定收益证券 一、债券的概念和特点P295 概念： 特点： （一）偿还性 （二）流动性 （三）安全性 （四）收益型 二、债......
2014-07-09 16:03

理财规划师三级能力第5章（3）

第三节 投资工具 *9单元 股票 一、股票及其相关概念 （一）股份制度与股份公司 1、股份制度 2、股份公司 （二）股票的定义 （三）股票的性质 1、......
2014-07-09 16:01

理财规划师三级能力第5章（2）

第二节 客户信息的收集与整理 一、与投资规划相关的客户信息 （一）反映客户现有投资组合的信息 （二）反映客户风险偏好的信息（P216，P442也有相应......
2014-07-09 15:59

理财规划师三级能力第5章（1）

第五章 投资规划 *9节 投资规划概述 一、投资与投资规划 （一）投资 1、投资的定义 投资是指牺牲或放弃现在可用于消费的价值以获取未来更大价值的一种......
2014-07-09 15:58

理财规划师三级能力第4章（5）

第五单元 财产保险产品介绍 一、财产保险概述 （一）财产保险的概念 （二）财产保险的种类 1、火灾及其他灾害事故保险 2、货物运输保险 3、运输工具保......
2014-07-09 15:56

理财规划师三级能力第4章（4）

第四单元 人身保险产品介绍 一、人身保险概述 （一）人身保险的定义 保险的标的是人的身体和生命。 （二）人身保险的特点 1、保险标的的不可估价性 2、......
2014-07-09 15:55

理财规划师三级能力第4章（3）

第三单元 保险合同 一、保险合同概述 （一）保险合同的定义 （二）保险合同的特点 1、保险合同是双务合同。 2、保险合同是附和合同。 保险合同条款由保......
2014-07-09 15:53

理财规划师三级能力第4章（2）

第二单元 保险的基本原则 一、*5诚信原则（P147） （一）含义：不隐瞒，不欺骗重要事实。重要事实一般会影响到对方是否和你签订合同或者保险费的高低等......
2014-07-09 15:51

理财规划师三级能力第4章（1）

第四章 风险管理和保险规划 *9节 收集客户信息 助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密，对此助理理财规划师负有严格的（保......
2014-07-09 15:47

理财规划师三级能力第3章

第三章 教育规划 根据教育对象不同，教育规划可以分为（个人教育规划）和（客户对子女的教育规划）两种。 *9节 客户教育需求分析 一、教育规划的必要性分......
2014-07-09 15:43
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